Κατά 2,7 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 750 εκατ. ευρώ, που πραγματοποίησε η EFG Eurobank Ergasias, και η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνίου.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, το έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, επιβεβαιώθηκε από το μέγεθος του συνολικού Βιβλίου Προσφορών που έφθασε περίπου στα 2 δισ. ευρώ.

Το μέσο κόστος άντλησης των κεφαλαίων για 7 έτη είναι Euribor + 17,5 μονάδες βάσης και η διάρκεια είναι ουσιαστικά 7ετής.

Πρόκειται για την δεύτερη έκδοση ομολογιακού δανείου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias από τιτλοποίηση στεγαστικών της δανείων στις διεθνείς αγορές καθώς έχει προηγηθεί αντίστοιχη έκδοση ύψους επίσης 750 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2004.

H υλοποίηση προγράμματος τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων έχει ως στόχο την κάλυψη του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας, η οποία έτσι αξιοποιεί μια πηγή μακροπρόθεσμης κάλυψης των αναγκών της σε άντληση κεφαλαίων.

Η επιτυχία του προγράμματος τιτλοποίησης βοηθά την Eurobank να προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με ακόμα καλύτερους και ανταγωνιστικούς όρους.

Παράλληλα, πιστοληπτική διαβάθμιση στα εν λόγω ομόλογα παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poors, Moody’s και Fitch.

Συγκεκριμένα, ποσό 690 εκατ. ευρώ έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με AAA /Αaa/AAA (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 16 μονάδες βάσης), ποσό 37,5 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε ως A/Α2/A+ (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 28 μονάδες βάσης) και ποσό 22,5 εκατ. ευρώ ως BBB/Βaa2/BBB+ (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 50 μονάδες βάσης αντίστοιχα).

Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση είναι η Citigroup Global Markets Ltd, η Morgan Stanley & Co International Ltd και η EFG Telesis Finance.

Στο πλαίσιο της διάθεσης του ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικούς οίκους.