H Tράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η πρώτη της έκδοση Ομολογιακού Δανείου από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 750 εκ. ευρώ.

Τα ομόλογα εκδίδονται από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό εταιρεία Estia Mortgage Finance Plc στη Μεγάλη Βρετανία. Το ύψους 750 εκ. ευρώ δάνειο παρέχει δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα εννέα έτη. Το μέσο κόστος άντλησης των κεφαλαίων ανέρχεται σε Euribor 3 μηνών + 18 μονάδες βάσης (μβ).

Στο πλαίσιο διάθεσης των ομολόγων ομάδα στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων (roadshow) στα κύρια χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης.

Οι διεθνείς αγορές υποδέχτηκαν την έκδοση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το συνολικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 1,8 φορές).

Η τελική κατανομή έγινε σε περισσότερους από 40 θεσμικούς επενδυτές και το 93% του συνολικού ποσού διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές.

H τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων έχει ως στόχο την διαφοροποίηση και διεύρυνση των χρηματοδοτικών πηγών της Τράπεζας Πειραιώς. Την πιστοληπτική αξιολόγηση στα ομόλογα αυτά παρείχαν οι διεθνείς οίκοι Standard & Poors και Fitch.

Συγκεκριμένα, ποσό 695,8 εκ. ευρώ έλαβε την υψηλότερη δυνατή διαβάθμιση AAA (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 17μβ), ποσό 36,2εκ. ευρώ αξιολογήθηκε με A+ (Euribor + 29μβ) και ποσό 18,0 εκ. ευρώ με BBB (Euribor + 50μβ αντίστοιχα).

Διοργανωτές της έκδοσης ήταν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί Citigroup Global Markets Ltd., UBS Ltd και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.