Σε νέα τιτλοποίηση μέρους των στεγαστικών δανείων πρώτης υποθήκης προτίθεται να προχωρήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση είναι η Citibank, η Morgan Stanley και η EFG Telesis Finance. Στο πλαίσιο της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα σειρά παρουσιάσεων σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού.

Το προϊόν της νέας τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας, η οποία έτσι αξιοποιεί μια πηγή μακροπρόθεσμης κάλυψης των αναγκών της σε άντληση κεφαλαίων.

Από το συνολικό ποσό της έκδοσης ύψους 750 εκατ. ευρώ, ποσό 690 εκατ. ευρώ έχει rating ΑΑΑ, ποσό 37,5 εκατ. ευρώ είναι με rating A και ποσό 22,5 εκατ. ευρώ με rating BBB, όπως αξιολογούνται από τους πιστοληπτικούς οίκους S&P, Moody’s και Fitch.

Η διάθεση των τίτλων αναμένεται να ολοκληρωθεί την εβδομάδα 6-10 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων της Eurobank (ύψους 750 εκατ. ευρώ) έτυχε ευρείας αποδοχής από ξένους θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τη σημαντική υπερκάλυψή της.