Στις 10/5 ορίστηκε η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση και των δύο σειρών των Ομολογιών της Marfin Investment Group, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Η εταιρία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» γνωστοποιεί προς κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Είδος Ομολογιών : Ονομαστικές (άυλες) ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός Ομολογιών: έως 660.281.301
Ονομαστική αξία Ομολογίας: 1,00 Ευρώ

Η έκδοση και των δύο σειρών των Ομολογιών πραγματοποιείται με Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εκδότριας. Κάθε 1 μετοχή της Εκδότριας παρέχει 1 Δικαίωμα Προτίμησης για συμμετοχή στην έκδοση κάθε σειράς του ΜΟΔ. Το Δικαίωμα Προτίμησης θα είναι μεταβιβάσιμο και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Λόγος μετατροπής: Ονομαστική αξίας ομολογίας / τιμή μετατροπής

Α’ ΣΕΙΡΑ:

Αριθμός Ομολογιών: έως 408.625.335
Τιμή μετατροπής σε μετοχές: 0,54 Ευρώ
Διάρκεια: 6 έτη
Επιτόκιο (ετησίως): 7%
Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων: 1 δικαίωμα προτίμησης / 0,5304556846 Ομολογίες.

Β΄ ΣΕΙΡΑ:

Αριθμός Ομολογιών: έως 251.655.966
Τιμή μετατροπής σε μετοχές: 0,99 Ευρώ
Διάρκεια: 7 έτη
Επιτόκιο (ετησίως): 6,3%
Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων: 1 δικαίωμα προτίμησης / 0,3266863953 Ομολογίες.

Και στις 2 σειρές θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εφόσον τα έχουν ασκήσει πλήρως. Στην έκδοση της β΄ σειράς θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους μετατρέψιμων άυλων ομολογιών έκδοσης της Εταιρίας την 19.3.2010 για ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιών που ήδη κατέχουν με νέες ομολογίες. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Συνολικό ύψος έκδοσης: έως 660.301.281 Ευρώ.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ορίζεται η 10/05/2013. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω έκδοση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 14/05/2013.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής ορίζεται από την 16/05/2013 έως και 30/05/2013.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ θα πραγματοποιείται 4 εργάσιμες ήμερες πριν την λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων (24/05/2013).

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ κατά την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».