Αναστολή διαπραγμάτευσης για Coca Cola

Συνολικά 355.009.967 μετοχές της Coca Cola ΗΒC ή το 96,85% του συνόλου προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ανακοίνωσε η εταιρία, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Παράλληλα, το Χ.Α. ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης της Coca Cola ΗΒC μέχρι την ολοκλήρωση της πρότασης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρίας, η διαπραγμάτευση των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (με το σύμβολο CCH) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (με το σύμβολο EEE) κατά το άνοιγμα των αγορών την 29 Απριλίου 2013. Την ίδια μέρα θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των ADS στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι μετοχές της Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. θα μεταφερθούν στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α.


Χ.Α.: Αναστολή διαπραγμάτευσης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. αναφορικά με τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης της CC HBC AG για την απόκτηση των μετοχών της, ανακοινώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 22/4/2013 αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. καθώς και των παραγώγων προϊόντων με υποκείμενο τίτλο την εν λόγω μετοχή, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και των προϊόντων (δείκτες, ΕTFs) και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης και πίστωσης των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων.

Κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία, 29/4/2013) η Coca Cola HBC AG θα αντικαταστήσει την Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. στους δείκτες.

Οι μετοχές της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. θα μεταφερθούν στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. Επίσης, τα παράγωγα προϊόντα με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. θα διαγραφούν.


Η ανακοίνωση της Coca Cola

Η Coca-Cola HBC AG (η CCHBC) ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η Δημόσια Πρόταση) που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον ν. 3461/2006 (ο Νόμος) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (η Εταιρία) με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές της CCHBC με αναλογία μία μετοχή της Εταιρίας προς μια μετοχή της CCHBC.

Ταυτόχρονα με τη Δημόσια Πρόταση, η CCHBC υπέβαλε ξεχωριστή προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής προς όλους τους κατόχους μετοχών της Εταιρίας που βρίσκονται στις Η.Π.Α. και προς όλους τους κατόχους αμερικανικών αποθετηρίων μετοχών (American depositary shares) που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρίας (οι ADS της Εταιρίας), οπουδήποτε και αν βρίσκονται (η Δημόσια Πρόταση Η.Π.Α.).

Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου 2013 και έληξε στις 19 Απριλίου 2013 (η Περίοδος Αποδοχής). Κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, συνολικά 355.009.967 κοινές μετοχές της Εταιρίας (οι Μετοχές της Εταιρίας) συμπεριλαμβανομένων Μετοχών της Εταιρίας που αντιπροσωπεύονται από ADS της Εταιρίας προσφέρθηκαν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,85% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Τη 18η Απριλίου 2013, η Financial Conduct Authority, ενεργούσα ως UK Listing Authority (UKLA), και το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (LSE) επιβεβαίωσαν ότι εγκρίθηκε η αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της CCHBC (οι Μετοχές της CCHBC) στην premium κατηγορία της Official List και προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του LSE. H έγκριση αυτή χορηγήθηκε υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της λήψης δήλωσης μετόχου (shareholder statement), η οποία βεβαιώνει την πλήρωση της ελάχιστης απαίτησης διασποράς (η οποία επιτεύχθηκε κατά τη λήξη της Περιόδους Αποδοχής), και της έκδοσης των Μετοχών της CCHBC σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση και τη Δημόσια Πρόταση Η.Π.Α.

Τη 19η Απριλίου 2013, το Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (NYSE) ενέκρινε την εισαγωγή των αμερικανικών αποθετηρίων μετοχών (American depositary shares) που αντιπροσωπεύουν μετοχές της CCHBC (οι ADS της CCHBC) υπό τον όρο της γνωστοποίησης έκδοσής τους.

Εν όψει των ανωτέρω, η προϋπόθεση και οι αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης και οι αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης Η.Π.Α. έχουν πληρωθεί και Δημόσια Πρόταση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της.

Αναμένεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της CCHBC θα ξεκινήσει στο LSE (με το σύμβολο CCH) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το XΑ) (με το σύμβολο EEE) και η κανονική διαπραγμάτευση των ADS της CCHBC θα ξεκινήσει στο NYSE κατά το άνοιγμα των αγορών την 29η Απριλίου 2013.

Τα ADS της CCHBC θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται σήμερα στο NYSE σε βάση υπό αίρεση έκδοσης (when-issued basis) (με το σύμβολο CCH.WI.).


Δικαίωμα Εξαγοράς

• Εφόσον υπερκαλύφθηκε το προαπαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής (το οποίο ήταν τουλάχιστον 90%), η Coca-Cola HBC AG θα ασκήσει άμεσα το δικαίωμα εξαγοράς για την απόκτηση των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρίας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

• Οι μετόχοι της Coca-Cola Hellenic θα μπορούν να επιλέξουν:
- είτε μια Μετοχή της Coca-Cola HBC AG (σε οιαδήποτε εκ των μορφών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης)

- είτε €13,58 σε μετρητά (μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε επιβαλλόμενου φόρου).


Δικαίωμα Εξόδου

Ανεξάρτητα από το δικαίωμα εξαγοράς που έχει και θα ασκήσει η Coca-Cola HBC AG, οι εναπομείναντες μέτοχοι της Coca-Cola Hellenic που δεν έχουν αποδεχθεί ή δεν έχουν αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, έχουν δικαίωμα εξόδου, το οποίο δύναται να ασκηθεί το αργότερο μέχρι την 23 Ιουλίου 2013 με τις εξής επιλογές:

- είτε να πωλήσουν τις Μετοχές της Εταιρίας που τους ανήκουν στην Coca-Cola HBC AG μέσω συναλλαγών στο ΧΑ έναντι €13,58 ανά μετοχή (μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε επιβαλλόμενων φόρων, αμοιβών και εξόδων),

- είτε να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές της Coca-Cola HBC AG (σε οιαδήποτε εκ των μορφών που προσφέρθηκαν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης).


Αναστολή Διαπραγμάτευσης και Διαγραφή

Αναμένεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στο ΧΑ, και κατά συνέπεια στο LSE, θα ανασταλεί κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα και μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στο ΧΑ αναμένεται να ξεκινήσει πάλι στις 29 Απριλίου 2013. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, η CCHBC θα ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας προκειμένου να εγκριθεί η διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το XA, υπό την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης από την ΕΚ. Η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στη standard κατηγορία του LSE θα αρθεί με ισχύ από την 29η Απριλίου 2013.

Οι εναπομένουσες ADS της Εταιρίας αναμένεται να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΝΥSE με την έναρξη των συναλλαγών σήμερα. Το σύμβολό τους αναμένεται να τροποποιηθεί από CCH σε OCCH κατά το άνοιγμα της αγοράς στις 30 Απριλίου 2013. H CCHBC προτίθεται να προκαλέσει τη διαγραφή των ADS της Εταιρίας από το ΝΥSE, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες.


Υποβολή Αίτησης Εισαγωγής Πακέτου (Block Listing)

Έχει ήδη υποβληθεί αίτηση προς τη UKLA και το LSE για την εισαγωγή πακέτου (block listing) έως 36.657.351 μετοχών της CCHBC στην premium κατηγορία της Official List και προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του LSE μόλις αυτές εκδοθούν. Η αίτηση αυτή αφορά τις Μετοχές της CCHBC οι οποίες δύνανται να εκδοθούν, κατά τη διάρκεια του προγράμματος προαίρεσης επί μετοχών (share option plan) της CCHBC, με την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα. Όταν εκδοθούν, αυτές οι μετοχές θα είναι πλήρως αποπληρωμένες και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες εκδοθείσες μετοχές της CCHBC.


Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Κατωτέρω παρατίθεται περίληψη του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος των βασικών γεγονότων σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και τη Δημόσια Πρόταση Η.Π.Α. μετά την παρούσα ανακοίνωση: