Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τη σύναψη της συμφωνίας για την πώληση του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat, η οποία διαχειρίζεται το δορυφόρο HellasSat2, στην ArabSat, κύριο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική και μια από τις κορυφαίες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ από την πώληση του μεριδίου του στην Hellas Sat ανέρχονται σε €208 εκατομμύρια που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,05%:

• της αξίας των δραστηριοτήτων της Hellas Sat, η οποία ανέρχεται στα €157 εκατομμύρια, που ισούται με 7 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Hellas Sat για το 2012, και

• των διαθεσίμων της Hellas Sat κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται σε €53,4 εκατομμύρια.

Επιπλέον ο ΟΤΕ θα εισπράξει €7 εκατομμύρια ως μέρισμα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς και πλέον συμφέροντες όρους και επιπλέον αξία για όλους τους εταίρους. Το Ελληνικό και Κυπριακό Δημόσιο θα αποκτήσουν έναν αξιόπιστο επενδυτή που έχει τους πόρους για να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις. Έτσι διασφαλίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στο διάστημα και ο χαρακτήρας τους ως διαστημικές χώρες (Space-faring nations).

Η Hellas Sat πωλείται σε μια κορυφαία εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και με πρόδηλο ενδιαφέρον να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο ΟΤΕ από-επενδύει από την Hellas Sat αποκομίζοντας ικανοποιητικό τίμημα, γεγονός που του επιτρέπει να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές του».

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το β’ τρίμηνο του 2013, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), ένας από τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας της Hellas Sat, παραμένει στο νέο μετοχικό σχήμα της εταιρείας διατηρώντας τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν σύμφωνα με το Καταστατικό της Hellas Sat.

Αγοραστής του Hellas Sat είναι η 100% θυγατρική της ArabSat Satellite Communications, ArabSat Cyprus Ltd. Η ArabSat είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής δορυφορικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχοντας εκτοξεύσει στην ιστορία της 15 δορυφόρους, η Arabsat διαχειρίζεται σήμερα έξι δορυφόρους προσφέροντας την πιο ευρεία δορυφορική κάλυψη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενώ βρίσκεται σε ταχεία επεκτατική πορεία στοχεύοντας στην εκτόξευση τριών δορυφόρων «6ης γενιάς». Με τα έσοδά της να ενισχύονται 24%, η Arabsat ήταν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών για το 2011.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ήταν η Barclays.


Ενισχύεται η συμμετοχή της ΕΑΒ στο νεό μετοχικό σχήμα της Hellas Sat

Τη βελτίωση των όρων συμμετοχής της στο νέο μετοχικό σχήμα της Hellas Sat πέτυχε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε., μετά από τη θετική αξιοποίηση του δικαιώματος προτίμησης που διέθετε ως ένας από τους ιδρυτικούς μετόχους της εταιρείας Hellas Sat Consortium Ltd (Κύπρου) – Hellas SAT η οποία λειτουργεί τον εμπορικό δορυφόρο Hellas Sat 2, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ΕΑΒ ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης στο πλαίσιο της πρόθεσης του ΟΤΕ για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στη Hellas Sat, επέλεξε, μέσω διαδικασίας στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν διεθνείς εταιρείες δορυφόρων, την Arab Sattelite Communication Organization (ArabSat).

H ArabSat είναι κύριος πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική και μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της διεθνώς και λειτουργεί με εμπορικά κριτήρια 6 δορυφόρους τελευταίας γενιάς. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι 21 χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, με κύριους μετόχους τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τη Λιβύη. Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου της ΕΑΒ κ. Κυριάκου Λινάκη και του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ArabSat κ. Khalid Balkheyour.

Η ΕΑΒ βελτιώνει σημαντικά τη θέση της στο νέο σχήμα, καθώς -εκτός από τη συνέχιση και ενίσχυση της μετοχικής παρουσίας της στην Hellas Sat- η εταιρεία:
- αποκτά μόνιμη εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas Sat και
- διατηρεί το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση που η ArabSat θελήσει να μεταβιβάσει τις μετοχές της.

Τέλος, ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συνεργασίας με την ArabSat, δημιουργούνται προοπτικές για περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΕΑΒ στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, με τη συμφωνία εξασφαλίζεται:

- η διατήρηση του ονόματος Hellas Sat στο συγκεκριμένο δορυφόρο και
- η παραμονή των Κέντρων Έλεγχου στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Τέλος, θα ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για την παραγγελία νέου δορυφόρου που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο, εκτιμώμενου κόστους 250-300 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΒ κ. Κυριάκος Λινάκης, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τη νέα συμφωνία καθώς η ΕΑΒ –μέσα από σειρά διαπραγματεύσεων- κατάφερε όχι απλά να παραμείνει στο νέο μετοχικό σχήμα αλλά και να ενισχύσει το ρόλο της, οικοδομώντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα ικανοποιητικές σχέσεις με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του Αραβικού κόσμου. Η ArabSat είναι μία ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο των δορυφορικών δραστηριοτήτων και η σύμπραξη μαζί της δημιουργεί ισχυρές προοπτικές και για περαιτέρω οφέλη για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία».

Σύμβουλος της ΕΑΒ για την επιλογή του Στρατηγικού Συνεταίρου και στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν με τον ΟΤΕ και την ArabSat, ήταν η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία DELOITTE η οποία και επελέγη μετά από σχετικό διαγωνισμό.


Καλογιάννης: Διπλά σημαντική η επένδυση

Με αφορμή τη συμφωνία του ΟΤΕ με την εταιρεία ArabSat για τη μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε η εταιρεία στην Hellas Sat AE, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων κ. Σταύρος Καλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι στρατηγικής και εθνικής σημασίας για τη χώρα μας η επένδυση μίας από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο μια τέτοια επένδυση είναι διπλά σημαντική.

Με τη συμφωνία αυτή διασφαλίζεται η αξία της αρχικής επένδυσης του Ελληνικού Δημοσίου, με ενίσχυση της εμπορικής αξίας της ελληνικής τροχιακής θέσης. Ο επενδυτής δεσμεύεται για παραγγελία και εκτόξευση νέου δορυφόρου στην τροχιακή θέση που κατέχει η Ελλάδα διασφαλίζοντας τη λεγόμενη «διαστημική παρουσία» της χώρας στην τροχιακή θέση 39ο ανατολικώς καθώς και τη συμμετοχή της στη διεθνή λίστα των λεγομένων «Διαστημικών Χωρών» με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται σε εθνικό και οικονομικό επίπεδο.

Παράλληλα ενισχύεται η θέση του ελληνικού δημοσίου, μέσω της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, στο νέο μετοχικό σχήμα της HellasSat αφού διατηρεί δικαίωμα στον έλεγχο αναφορικά με τη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου. Ταυτόχρονα παραμένουν οι Σταθμοί Ελέγχου σε Ελλάδα και Κύπρο και διατηρείται το όνομα Hellas Sat στον Ελληνικό δορυφόρο.

Τέλος, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζεται η διατήρηση των αντιπαροχών που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Hellas Sat με το Ελληνικό Δημόσιο, και κυρίως η απρόσκοπτη παροχή των αναμεταδοτών που η Hellas Sat παρέχει δωρεάν, ως αντάλλαγμα για την παροχή σε αυτήν Ειδικής Αδείας αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης της ως άνω τροχιακής θέσης.»