Κοινό Ομολογιακό Δάνειο πενταετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 350.000.000 δολαρίων ΗΠΑ υπέγραψαν τα Ελληνικά Πετρέλαια στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στα πλαίσια αναχρηματοδότησης των δανείων.

Οι διοργανώτριες τράπεζες ήσαν οι The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd, Citigroup Global Markets Ltd, EFG Telesis Finance S.A. και Εθνική Τράπεζα.

Το δάνειο καλύφθηκε στο σύνολό του από δεκαέξι Ελληνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με όρους ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς, γεγονός που αποτελεί επιβεβαίωση της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας και της υγιούς της χρηματοοικονομικής θέσης.