Την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση ποσοστού 51% του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου στην ελβετική Dufry AG ανακοίνωσε η Folli Follie Group, επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του Euro2day.gr αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων και τους αριθμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Folli Follie Group θα προβεί αμέσως σε απόσχιση του κλάδου του ταξιδιωτικού εμπορίου, ο οποίος θα εισφερθεί σε θυγατρική του ομίλου. Η απορροφώσα εταιρεία, στην οποία θα μεταφερθεί ο δανεισμός του κλάδου των ευρώ €335 εκατ., θα προχωρήσει  σε ισόποση αναχρηματοδότηση, σύμφωνα με κοινοπρακτικό πρόγραμμα ομολογιακού δανείου.

Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Dufry θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας αντί τιμήματος 200,5 εκατ. ευρώ, και θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη εμπορική αξία.

Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής και της εισροής του τιμήματος ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της Folli Follie Group (εξαιρουμένων των συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων leasing) σχεδόν θα εξαλειφθεί.

Η Folli Follie Group θα ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την απόσχιση του κλάδου και τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Ο Julian Diaz, Διευθύνων Σύμβουλος της Dufry AG, σχολίασε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τη συναλλαγή, καθώς πιστεύω ότι αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στη στρατηγική μας για την εδραίωση στο χώρο του ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου, με έμφαση σε τουριστικούς προορισμούς και αναδυόμενες αγορές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικής αξίας για τους μετόχους μας.

Η περιοχή της Μεσογείου, και ιδίως η Ελλάδα, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο με περισσότερο από το 80% των πωλήσεων να προέρχεται από ταξιδιώτες διεθνών προορισμών.

Η δραστηριότητα αυτή είναι μια πολλά υποσχόμενη συνέργεια για τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Dufry AG στην περιοχή αυτή. Ο συνδυασμός ενός ελκυστικού και μεγάλης διάρκειας χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων με ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό και διαφοροποιημένα κανάλια πωλήσεων αφενός και τις πιθανές συνέργειες αφετέρου κάνει αυτήν την επιχείρηση πολύ ελκυστική.

Η Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ελκυστικός τουριστικός προορισμός, ανεξάρτητα από την τρέχουσα οικονομική της κατάσταση, καθώς ο κλάδος του ταξιδιωτικού εμπορίου το έχει αποδείξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Η υψηλή απόδοση του κλάδου το 2011 με EBITDA ύψους 84 εκατ. ευρώ περίπου αντανακλά το γεγονός αυτό. Με πωλήσεις άνω του 80% προερχόμενες από διεθνείς πελάτες, πρόκειται για μια διεθνή επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα.

Είμαστε επίσης πολύ ευχαριστημένοι που θα έχουμε εφεξής ως συνέταιρο τον όμιλο Folli Follie Group. Ο συνδυασμός της τοπικής εμπειρίας της Folli Follie Group και η παγκόσμια εμβέλεια της Dufry AG θα αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα και για τις δύο εταιρείες, τους πελάτες, τους μετόχους, τους προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω τη διοικητική ομάδα και τους 1.910 υπαλλήλους που εισέρχονται στον όμιλο Dufry AG με αυτήν τη συναλλαγή. Ως ένας παγκόσμιος όμιλος, η Dufry AG θα προσφέρει ελκυστικές προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης για τη νέα ομάδα».


Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Folli Follie Group, δήλωσε:

«Αυτή η συνέργεια μεταξύ του ομίλου Folli Follie Group και της Dufry AG είναι ένας ιδανικός συνδυασμός και για τους δύο ομίλους. Πρόκειται για μια συμμαχία η οποία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο σημαντικής αύξησης των εσόδων και της κερδοφορίας της δραστηριότητάς μας στο ταξιδιωτικό εμπόριο και θα ενισχύσει την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας και θα δημιουργήσει αξιοσημείωτες συνέργειες, ιδίως στους τομείς των προμηθειών και της διανομής.

Με τη συνεργασία μας με τον όμιλο Dufry AG, αποκτήσαμε έναν ισχυρό εταίρο, ο οποίος διά της διεθνούς του παρουσίας θα μετατρέψει τον τοπικό ηγέτη του ταξιδιωτικού εμπορίου σε διεθνή επιχείρηση. Η εν λόγω συμφωνία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και θα αναμορφώσει ριζικά τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου μας.

Η συνέργεια αυτή αποτελεί απόδειξη εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα και υποστηρίζει τις προσπάθειες της χώρας μας για την προσέλκυση νέων διεθνών επενδύσεων. Ευελπιστούμε ότι το παράδειγμά μας θα το ακολουθήσουν και άλλοι.

Η νέα αυτή επιχειρηματική συμφωνία όχι μόνο διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας με τη διεθνή επέκταση».

Morgan Stanley: Τα τρία "κλειδιά" του deal

Η πώληση των ΚΑΕ από τη Folli Follie στην ελβετική Dufry έχει τρία βασικά στοιχεία που αξίζει να τονισθούν, υπογραμμίζει η Morgan Stanley σε έκθεσή της για την εταιρία, όπου διατηρεί στόχο τα 9 ευρώ και σύσταση "equalweight".

- Το βασικό στοιχείο είναι η σημαντική μείωση του δανεισμού για τη Folli. Η συμφωνία θα επιτρέψει στην εταιρία να μειώσει τον υφιστάμενο δανεισμό της (618 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου) σε περίπου 83,5 εκατ. ευρώ.

- Η option της Dufry να εξαγοράσει το υπόλοιπο 49% των ΚΑΕ εντός της επόμενης τετραετίας "σε τιμές αγοράς".

- Οι συνεργίες. Η Dufry ανακοίνωσε ετήσιες συνεργίες ύψους 10 εκατ. ευρώ. Η εταιρία αναφέρθηκε επίσης σε προοπτική περαιτέρω οφέλους (πιθανόν μέσω ενοποίησης των logistics). 


*** Η ανακοίνωση επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".