Στην έκδοση υβριδικού ομολόγου (hybrid Tier 1) ύψους 200 εκατ. ευρώ προχωρεί η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της θυγατρικής της Pireaus Group Capital.

Το ομόλογο θα είναι αόριστης διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα 10 έτη, και φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το Euribor 3 μηνών + 125 μονάδες βάσης.

Οπως επισημαίνεται, με την έκδοση αυτή και σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εκδόσεις τριετούς ομολόγου (senior debt) και ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt), η Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει την μέση διάρκεια των πηγών άντλησης των κεφαλαίων της.

Παράλληλα, με τις εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικού ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Ανάδοχοι έχουν οριστεί οι Morgan Stanley, Alpha Bank και ABN Amro.

H Moody’s έχει αξιολογήσει το ομόλογο με σύσταση Baa3, ενώ η Standard & Poor’s με BB+.