Η εταιρία Credit Agricole S.A. ανακοινώνει προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, γνωστοποίησε η τελευταία.

Όπως επισημαίνεται, ο προτείνων προτίθεται να καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 1,76 ευρώ ανά μετοχή της δημόσιας πρότασης (προσφερόμενο τίμημα).

Περαιτέρω, το προσφερόμενο τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του νόμου και της διευκρινιστικής ανακοίνωσης της Ε.Κ. με ημερομηνία 19/3/2010 και είναι:

(α) 37,5% υψηλότερο από την τιμή κλεισίματος των μετοχών στις 23/5/2011.
(β) Ίσο με την ανώτερη τιμή στην οποία απέκτησε ο όμιλος του προτείνοντος και η Sacam International ως πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον προτείνοντα μετοχές στην εταιρία κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες.
 
Επιπλέον, δεδομένου ότι ο προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των τίτλων της Εμπορικής, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής (η οποία θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου), ο προτείνων δύναται και σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Μετά τη λήξη της δημόσιας πρότασης και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, ο προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εμπορικής από το Χ.Α.

--- Η ανακοίνωση της Credit Agricole

Η Credit Agricole S.A. (Credit Agricole) υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας σχέδιο για τη διεξαγωγή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του εναπομείναντος μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου (4%) της ελληνικής θυγατρικής της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. (Εμπορική), το οποίο δεν κατέχει ήδη η Credit Agricole S.A. και η Sacam International SAS (Sacam), με προσφερόμενο αντάλλαγμα 1,76 ευρώ ανά μετοχή.

Η Credit Agricole S.A. κατέχει περίπου το 91% των μετοχών της Εμπορικής και αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δημόσιας πρότασης ενεργεί συντονισμένα (όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία) με τη Sacam, η οποία είναι κατά 5% μέτοχος της Εμπορικής.

Το σχέδιο της προσφοράς αποσκοπεί στην απόκτηση 20.466.745 μετοχών της Εμπορικής με προσφερόμενη τιμή 1.76 ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση η Credit Agricole S.A. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη θυγατρική της τράπεζα. Η Εμπορική υλοποιεί, επί του παρόντος, το επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης -όπως αυτό ανακοινώθηκε στις 22 Ιουνίου 2010-, το οποίο έχει αρχίσει να αποδίδει τα πρώτα του αποτελέσματα: σημαντική βελτίωση του δείκτη εξόδων/έσοδα στο 65% στο δ΄ τρίμηνο του 2010 από 101% στο δ΄ τρίμηνο του 2008, καθώς και τριπλασιασμό των μικτών λειτουργικών εσόδων από το 2009 στο 2010.

Η Credit Agricole S.A. έχει υποβάλει σχέδιο πληροφοριακού δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα ακολουθήσει η δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου και θα ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης.