Σε αύξηση κεφαλαίου κατά 50 εκατ. ευρώ καθώς και σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ προτίθεται να προτείνει στους μετόχους της η δοίκηση της Proton Bank η οποία έκλεισε το 2010 με αύξηση επαναλαμβανόμενων εσόδων αλλά και ζημιές σε 9,71 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σημαντική ποιοτική διαφοροποίηση παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Ομίλου της Proton BANK αφού τα χρηματοοικονομικά έσοδα του 2009 αντικαταστάθηκαν από την αύξηση των επαναλαμβανομένων εσόδων.

Συγκεκριμένα:

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα (μη περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών) το 2010 διαμορφώθηκαν σε € 103,06 εκ., έναντι € 65,81 εκατ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 56,6%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2010 διαμορφώθηκαν σε € 70,96 εκ., έναντι € 52,04 εκατ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 36,4%.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε € 29,59 εκ., έναντι € 9,72 εκ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 204,6%.

Τα καθαρά έσοδα από χρηματοοικονομικά στοιχεία το 2010 σημείωσαν ζημίες € 4,22 εκ., έναντι κερδών € 50,97 εκατ. το 2009.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων ανήλθαν το 2010 σε € 107,69 εκ., έναντι € 103,29 εκ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 4,26%.

Οι νέες προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών απαιτήσεων ανέρχονται σε € 43,93 εκ., έναντι € 34,30 εκ. το 2009, που αντιστοιχεί σε αύξηση 28,1%.
 
Οι συνολικές προβλέψεις χρήσεως, ανήλθαν στα € 47,50 εκ. έναντι € 50,21 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 42,88 εκ. το 2010, έναντι € 14,43 εκ. κατά το 2009, σημειώνοντας αύξηση 197,2%, αποτυπώνοντας την ποιοτική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων των δύο χρήσεων, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης του 2010 του Ομίλου της Proton Bank διαμορφώθηκε σε ζημιά € 9,71 εκ., έναντι κερδών € 13,40 εκ. το 2009.

Οι καταθέσεις από πελάτες στις 31.12.2010 ανήλθαν σε € 1.934 εκ., παρουσιάζοντας από την αρχή του έτους αύξηση 33,7%. Οι καθαρές χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε € 1.951 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 60,4%. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 100,89%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) διαμορφώνεται σε 9,34%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αν ληφθεί υπόψη και το κεφάλαιο Tier II ύψους 60 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε στις 8/2/11, διαμορφώνεται στο 11,05%.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε € 4.255,29 εκ., ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των € 80,00 εκ. που αναλογούν στις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου) διαμορφώθηκε στις 31.12.2010 σε € 275,92 εκ.
 
Τα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2010 διαμορφώθηκαν σε € 291,43 εκ., ενώ αν ληφθεί υπόψη και το κεφάλαιο Tier II που εκδόθηκε στις 8/2/11, διαμορφώνονται σε € 351,27 εκ.

Η ανακοίνωση της ΑΜΚ της Proton Bank

Η Proton ΤΡΑΠΕΖΑ ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €50 εκ. υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ανακοινώνει σήμερα την πρόθεση της Τράπεζας να προχωρήσει σε διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (AMK) υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών ύψους περίπου πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ΕΥΡΩ, η οποία θα συζητηθεί και τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας.

Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει ως στόχο:

- Την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει και του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, και
- Την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ, η Τράπεζα θα συγκαλέσει αρχικά την 28η Απριλίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της, ώστε να συζητηθεί και να ληφθεί σχετική απόφαση μεταξύ άλλων, για:

(i) μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας χωρίς την αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών,
(ii) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με παροχή δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους περίπου πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) Ευρώ και
(iii) έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) Ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης (ΜΟΔ), ούτως ώστε η Τράπεζα να ενισχύσει περαιτέρω τους δείκτες της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Οι λεπτομερείς όροι της ΑΜΚ καθώς και του ΜΟΔ, μεταξύ των οποίων και η τιμή διάθεσης, θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στις 28/4 η Γενική Συνέλευση της Proton Bank

Στις 28/4 έχει προγραμματιστεί η ΓΣ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την 9η εταιρική χρήση (01.01.2010 - 31.12.2010), καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 -31.12.2010, που έληξε.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορισθέντος δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2011.

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011.

5. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του σε αντικατάσταση παραιτηθέντων κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του Καταστατικού.

6. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

7. Έγκριση αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 για τη χρήση 2010, καθώς και καθορισμός της αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

8. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 3884/2010 και Ν. 3873/2010 και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

11. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

12. Παροχή αδείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

13. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
14. Διάφορα - Λοιπά θέματα.