Στα 4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους της Τράπεζας Πειραιώς το 2010, ενώ με την επιβάρυνση της έκτακτης εισφοράς ύψους 24,3 εκατ. ευρώ, το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώνεται σε -20 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ προβλέψεων, χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ήταν  αυξημένα κατά 2% στα 611 εκατ. (600 εκατ. ευρώ το 2009), ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το 2010 ήταν  0,1 εκατ. ευρώ από 177 εκατ. το 2009.

"Η βελτίωση των όρων και των μηχανισμών δανεισμού της Ελλάδας από την Ε.Ε. διευκολύνουν σημαντικά την εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης και οικονομικής ανασυγκρότησης", ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, κ. Μιχάλης Σάλλας.

Επίσης, συμπλήρωσε: "Στην προσπάθεια αυτή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμβάλλει με τρόπο ρεαλιστικό και υπεύθυνο. Εξυγιαίνει και αναδιαρθρώνει το ενεργητικό του, στηρίζει τις προσπάθειες της υγιούς επιχειρηματικότητας και ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς ρευστότητας. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Ενίσχυσε πρόσφατα τα κεφάλαιά του κατά 807 εκατ. ευρώ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ θωράκισε τον ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις προερχόμενες από υγιή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία".

Από την πλευρά του, ο CEO της Πειραιώς, κ. Σταύρος Λεκκάκος, δήλωσε: "Η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του ομίλου για το 2010, δηλαδή τα προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελέσματα επέδειξαν ανθεκτικότητα και ανήλθαν σε 611 εκατ. έναντι 600 εκατ. το 2009 (+2%). Τη σημαντικότερη συμβολή είχαν τα καθαρά έντοκα έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα 1.207 εκατ. από 1.105 εκατ. το 2009, με σαφή ανοδική τάση ανά τρίμηνο του έτους. Η πηγή αυτή εσόδων έφτασε να αποτελεί το 81% των καθαρών λειτουργικών εσόδων το 2010, ενώ σημείωσε την καλύτερη ιστορικά επίδοση για τον όμιλο.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% στην Ελλάδα και σε ποσοστό 1% σε επίπεδο ομίλου ήταν σύμφωνη με τον στόχο που είχε τεθεί για το 2010, ενώ επιδιώκεται σημαντικότερη περαιτέρω μείωση το 2011 της τάξης του 5% σε επίπεδο ομίλου. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 22% το 2010 (601 εκατ. ευρώ έναντι 491 εκατ. το 2009), κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα αλλά και στη ΝΑ. Ευρώπη. Η κάλυψη των καθυστερήσεων από προβλέψεις και εξασφαλίσεις στο τέλος του έτους ανήλθε σε 112%. Οι αυξημένες προβλέψεις επιβάρυναν σημαντικά τα καθαρά κέρδη του 2010, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 4 εκατ. ευρώ".

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 1.207 εκατ. ευρώ με άνοδο 9% (1.105 εκατ. το 2009). Η τράπεζα κατέγραψε συστηματική βελτίωση στην απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία υπερκάλυψε το υψηλό κόστος καταθέσεων, ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καταγράφηκε η καλύτερη ιστορικά επίδοση σε καθαρά έντοκα έσοδα για τον όμιλο.

Το ΝΙΜ (καθαρά έντοκα έσοδα προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) ήταν βελτιωμένο στο 2,7% από 2,6% το 2009.

Η Πειραιώς εμφάνισε μειωμένο λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση κατά 1%, στα 884 εκατ. ευρώ (893 εκατ. το προηγούμενο έτος) καθώς και μείωση 4% του κόστους λειτουργίας στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2010. 

Οι προβλέψεις ανήλθαν σε 601 εκατ. (+22%, από 491 εκατ. το 2009) που αντιστοιχούν σε 155 μ.β. ως προς τον μέσο όρο δανείων (126 μ.β. το αντίστοιχο μέγεθος για το 2009), ως αποτέλεσμα του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα (ΑΕΠ του 2010 στο -4,5%) αλλά και στη ΝΑ. Ευρώπη.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, στις 31 Δεκεμβρίου, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 57,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 6% σε ετήσια βάση, με τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα 37,6 δισ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν σε ποσοστό 2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 30 δισ. Η τάση υποχώρησης των εγχώριων καταθέσεων επιβραδύνθηκε σταδιακά μετά το β΄ τρίμηνο του 2010.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, εξαιρουμένων δανείων που αυτοχρηματοδοτούνται, διαμορφώθηκε στο 107%, αμετάβλητος σε ετήσια βάση. Επίσης, υπήρξε μείωση της χρηματοδότησης των θυγατρικών τραπεζών του εξωτερικού από την Τράπεζα Πειραιώς κατά 0,6 δισ. το 2010, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των καταθέσεων στο εξωτερικό σε ποσοστό 16%.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών βάσει ΔΠΧΑ 7 διαμορφώθηκαν στο 7,6%, ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις στο 48,4%, ενώ μαζί με τις ενσώματες εξασφαλίσεις η κάλυψη ανέρχεται στο 112%.

Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας Πειραιώς κατά 807 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται (pro forma, Δεκέμβριος του 2010) στα 4 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 4,3 δισ., με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας pro forma για την ΑΜΚ στο 11,2% για τον συνολικό δείκτη, στο 10,4% για τον Tier 1 και στο 9,1% για τον Equity Tier 1.

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Ο δείκτης των δανείων του ομίλου σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε στο 7,6% στις 31/12/10 από 6,8% στις 30/9/10. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, καθώς οι επιχειρήσεις πλήττονται ιδιαίτερα από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας (ΑΕΠ στην Ελλάδα -4,5% το 2010) και τη στενότητα σε επίπεδο ρευστότητας. Οι ιδιώτες, έχοντας μικρότερο βαθμό ευελιξίας έναντι των επιχειρήσεων, επλήγησαν πρώτοι με την έναρξη της κρίσης από το β΄ εξάμηνο του 2008 και τώρα παρουσιάζουν σταθερή σχετικά ροή νέων δανείων σε καθυστέρηση.

Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώθηκε στο 48,4% από 48,5% τον Σεπτέμβριο του 2010. Οι διαγραφές του έτους ανήλθαν σε 144 εκατ. ευρώ. Ανά κατηγορία δανείων, η κάλυψη από προβλέψεις για τα επιχειρηματικά δάνεια ήταν στο 48%, για τα στεγαστικά στο 15%, ενώ για τα καταναλωτικά στο 73%, σε αντιστοίχηση με το προφίλ κινδύνου της κάθε κατηγορίας.

Κεφάλαια - Κεφαλαιακή Επάρκεια

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώθηκε στα 4 δισ. ευρώ (pro forma για την ΑΜΚ ύψους 0,8 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011). Τα ίδια κεφάλαια των μετόχων (χωρίς τις προνομιούχες μετοχές του ελληνικού δημοσίου) διαμορφώθηκαν στα 3,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 ο pro forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 11,2% με τον δείκτη Tier 1 στο 10,4%. Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) χωρίς τις προνομιούχες μετοχές και αφαιρουμένων των άυλων στοιχείων από τα υβριδικά διαμορφώθηκε στο 9,5% αντίστοιχα.

Mε βάση τον διεθνή τρόπο υπολογισμού του Equity Tier 1 (χωρίς υβριδικά και προνομιούχες μετοχές), ο pro forma δείκτης ήταν στο 9,1%.

Αποτελέσματα διεθνών δραστηριοτήτων

Το ενεργητικό σε αγορές εκτός Ελλάδος αποτελεί το 21% του ομίλου, με ευρεία διασπορά (παρουσία σε 9 χώρες). Στις διεθνείς του δραστηριότητες αντιστοιχούν το 48% των κερδών προ προβλέψεων, το 37% των καθαρών εντόκων εσόδων, το 59% του δικτύου καταστημάτων και το 52% του ανθρώπινου δυναμικού του.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από το εξωτερικό ήταν 294 εκατ. ευρώ το 2010, αντιστοιχώντας στο 3,4% του μέσου όρου δανείων. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν περαιτέρω, κατά 7% ετησίως, με το έξοδο ως ποσοστό επί του μέσου όρου δανείων στο 2,8%. Τα κέρδη προ φόρων από τις διεθνείς δραστηριότητες το 2010 διαμορφώθηκαν σε 52 εκατ., σημειώνοντας υποχώρηση κατά 39% ετησίως, κυρίως λόγω της μείωσης των λοιπών εσόδων αλλά και αύξησης των προβλέψεων. Επισημαίνεται, ωστόσο, η δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες.

Για το 2011 αναμένεται οικονομική ανάκαμψη στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος Πειραιώς, με αύξηση του ΑΕΠ από 1,5% έως 5%.

Στοιχεία μετοχής

Το τελευταίο 12μηνο η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυμάνθηκε μεταξύ του 1,40 (ελάχιστο στις 8/3/11) και των 3,63 ευρώ (μέγιστο στις 29/3/10), με βάση τις προσαρμοσμένες τιμές κλεισίματος σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις 23/3/11 ανήλθε στα 1,7 δισ. ευρώ, κατατασσόμενη στη 10η θέση στο Χ.Α. Σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011, ο αριθμός των κοινών μετοχών της τράπεζας σήμερα ανέρχεται σε 1.143.326.564.

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη

"Προς το παρόν δεν έχουμε σχέδια συγχώνευσης", είπε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη διάρκεια του conference call, που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Q4, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας, κ. Αλέξανδρος Μάνος, τόνισε: "Τώρα πρέπει να αναμένουμε την κυβέρνηση πριν λάβουμε αποφάσεις στο μέτωπο αυτό. Πιστεύουμε ότι οι συγχωνεύσεις έχουν νόημα όταν είναι ορθά δομημένες και συμφωνημένες από τα μέρη που μετέχουν σε αυτές".


* Τα αναλυτικά αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς το 2010 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".