Τη διάθεση του 85% της Laiki Bank Australia Ltd. στην Bank of Beirut έναντι τιμήματος 104,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Marfin Popular Bank Public. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα κέρδη περίπου 52,7 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου και του δείκτη Tier 1 εκτιμάται κατά περίπου 27 bps.

Η συναλλαγή είναι συνεπής με τη στρατηγική της Marfin Popular Bank για ενίσχυση της κατανομής πόρων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, σχολίαζαν κύκλοι της τράπεζας.

Αναλυτικότερα, η Marfin Popular Bank Public Co. Ltd. (ΜΡΒ) ανακοινώνει συμφωνία με την Bank of Beirut sal, που αφορά στην πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Laiki Bank Australia Ltd.

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα:

Α. Η ΜΡΒ πωλεί 85% της Laiki Bank Australia στην Bank of Beirut με συνολικό αντίτιμο AUS$ 142,9 εκατ. (104,3 εκατ. ευρώ).

Β. Η ΜΡΒ θα παραμείνει μειοψηφικός μέτοχος στη Laiki Bank Australia Ltd. τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο του 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, η ΜΡΒ θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής της στην Bank of Beirut.

Οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές έχουν δοθεί στην ΜΡΒ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στην Bank of Beirut από την Australia Prudential Regulatory Authority. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου, η οποία έχει ζητηθεί από την Bank of Beirut.

Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο 1,67 φορά περίπου της καθαρής λογιστικής αξίας της Laiki Bank Australia Ltd. στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση ύψους περίπου 52,7 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν το 2011.

Η Laiki Bank Australia Ltd. συστάθηκε το 2001 και από τότε λειτούργησε στην Αυστραλία προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα στην κυπριακή και στην ελληνική κοινότητα μέσω ενός δικτύου δέκα καταστημάτων και 125 υπαλλήλων. Η Laiki Bank Australia, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, είχε σύνολο ενεργητικού 680 εκατ. ευρώ , σύνολο χορηγήσεων 543 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 565 εκατ., τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστά 1,6% του συνολικού ενεργητικού, 2% των συνολικών χορηγήσεων και 2,3% των συνολικών καταθέσεων του ομίλου της ΜΡΒ.

Η ΜΡΒ εκτιμά ότι η μεταβίβαση αυτή θα της επιτρέψει τη συνέχιση των τριών κύριων πυλώνων της στρατηγικής της που αφορούν: α) στην ενίσχυση της θέσης της στην κυπριακή αγορά, β) στην υποστήριξη της επεκτεινόμενης πελατειακής βάσης από διεθνείς τραπεζικές εργασίες, γ) στην επιλεκτική επέκταση σε αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές.

Η ΜΡΒ αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου και τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 27 bps, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.

Η ΜΡΒ συμφώνησε στρατηγική συνεργασία με την Bank of Beirut αναφορικά με τις δραστηριότητες των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στην Αυστραλία, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Marfin Popular Bank, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, έκανε τα ακόλουθα σχόλια σχετικά με τη συναλλαγή:

"Ύστερα από μία στρατηγική δεκαετούς ανάπτυξης και επιτυχίας στην Αυστραλία, εξυπηρετώντας κυρίως τις τοπικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες, η Marfin Popular Bank έχει αποφασίσει να πωλήσει ένα πλειοψηφικό πακέτο 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Bank Australia στην Bank of Beirut.

Η συναλλαγή συνάδει με την ήδη ανακοινωμένη στρατηγική της Marfin Popular Bank για ανακατανομή του ενεργητικού και τοποθέτηση πόρων προς στρατηγικά σημαντικές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου μπορούμε να αναπτύξουμε τις διεθνείς τραπεζικές εργασίες μας.

Η συναλλαγή αποτελεί επίσης μια πολύ καλή ένδειξη της έμμεσης αξίας του τραπεζικού δικτύου της Marfin Popular Bank.

Μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Laiki Bank Australia από την Bank of Beirut, θα συνεργαστούμε με την Bank of Beirut και θα ξεκινήσουμε μια νέα φάση ανάπτυξης στην Αυστραλία, διατηρώντας και επεκτείνοντας σημαντικά τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Η αμοιβαία πρόθεσή μας είναι επίσης να διερευνήσουμε περιοχές κοινού συμφέροντος στην Κύπρο και στον Λίβανο".