Τη προθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (sudordinate debt) στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί Banc of America Securities Limited, Credit Suisse First Boston και Μorgan Stanley.

Η έκδοση θα είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη. Η ημερομηνία έκδοσης θα οριστεί στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και μετά την διενέργεια των σχετικών παρουσιάσεων σε πόλεις της Ευρώπης στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Εξάλλου, η Standard & Poor’s ανακοίνωσε σήμερα ότι αναθεώρησε τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς σε θετικές (Positive Outlook), ενώ διατήρησε σε ΒΒΒ την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση και σε Α-2 την βραχυπρόθεσμη.

Σύμφωνα με την S&P’s, η αναθεώρηση των προοπτικών αντανακλά τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και της κερδοφορίας της Τράπεζας Πειραιώς. Η παρούσα διαβάθμιση αντικατοπτρίζει την καλή θέση της Τράπεζας Πειραιώς στην αγορά, την επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης, την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και τις προοπτικές βελτίωσης των οικονομικών της μεγεθών.

Το Positive Outlook καταδεικνύει τη βελτιούμενη τάση αυξημένης κερδοφορίας της Τράπεζας και τις προσδοκίες ενίσχυσης της οικονομικής της θέσης, αποτελέσματα της συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών της, αναφέρεται σχετικά.