Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοινώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του δικτύου καταστημάτων της στην Ελλάδα, ομολογιακού τίτλου μειωμένης εξασφάλισης διαβάθμισης (Lower Tier II) ύψους 450 εκατ. ευρώ 

Ενδεικτικό της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού προς την ΕΤΕ είναι ότι η έκδοση έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, με αποτέλεσμα η διάθεσή της να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών.

Ο εν λόγω ομολογιακός τίτλος θα εκδοθεί στις 3 Αυγούστου 2010 από τη θυγατρική NBG Finance Plc., που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, με εγγύηση της ΕΤΕ και θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ο ομολογιακός τίτλος θα έχει διάρκεια δέκα (10) έτη, με δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη με τη συμπλήρωση 5ετίας και σε κάθε επόμενη ημερομηνία καταβολής τόκων, το δε ετήσιο επιτόκιο για τα πρώτα 5 έτη είναι σταθερό 7%.

Σε περίπτωση όπου δεν ασκηθεί το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς, το ετήσιο επιτόκιο για τη δεύτερη 5ετία αυξάνεται σε 9,5%.

Με την έκδοση αυτή ενισχύονται τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της ΕΤΕ με 450 εκατ. ευρώ, ιδιαίτερα ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I ratio) που αυξάνεται κατά 34 μονάδες βάσης ενώ και ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων (Total Capital ratio) ενισχύεται κατά 66 μονάδες βάσης.