Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε πρόταση στην κυβέρνηση για συνδυασμένη προσφορά προκειμένου να αποκτήσει το 33% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και το 77% της Αγροτικής Τράπεζας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Μιχάλης Σάλλας.

Η Πειραιώς προσφέρει 701 εκατ. ευρώ για την απόκτηση των προαναφερθέντων ποσοστών και στις δυο τράπεζες και, όπως δήλωσε ο κ. Σάλλας, η συναλλαγή θα γίνει σε μετρητά. Η Τράπεζα Πειραιώς θα προσφέρει 0,53 ευρώ για καθε μετοχή της ΑΤΕ και 3,5 ευρώ για κάθε μετοχή του ΤΤ.

"Η πρόταση εξετάζεται", δηλώνει το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Σάλλα, ο νέος τραπεζικός όμιλος που θα δημιουργηθεί, στην περίπτωση που η πρόταση γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση, θα είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, ενώ τόνισε πως η συμφωνία αυτή θα ωφελήσει τους μετόχους και των τριών τραπεζών.

Η νέα τράπεζα θα έχει ενεργητικό 105 δισ. ευρώ, καταθέσεις 64 δισ. ευρώ, χορηγήσεις μετά από αποσβέσεις 69 δισ. ευρώ. Ο δείκτης ρευστότητας της νέας τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 98% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 9%.

Ο ίδιος τόνισε πως η συμφωνία θα δημιουργήσει συνέργειες ύψους 300 εκατ. ευρώ ετησίως στην επόμενη τριετία.

Παράλληλα, ο κ. Σάλλας επισήμανε πως η προσφορά αυτή έρχεται ως απάντηση στην προτροπή της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου, ενώ σημείωσε πως αναμένει να υπάρξει σύντομα η απάντηση της κυβέρνησης και πως δεν γνωρίζει ακόμα ποια θα είναι η απάντηση.

«Εκτιμούμε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή του αναπτυξιακού μοντέλου, η προσέλκυση επενδύσεων, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών», είπε μεταξύ άλλων.

*** Πως «σπάει» η προσφορά για Τ. Τ. και ΑΤΕ

Βάσει της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Πειραιώς για το 33,04% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προσφέρει 329 εκατ. ευρώ. Η προσφορά (στα 3,5 ευρώ) είναι κατά τι υψηλότερη από την μέση τιμή εξαμήνου της μετοχής του Τ. Τ. (3,46 ευρώ) και σημαντικά υψηλότερη από το χθεσινό κλείσιμο (2,70 ευρώ ανά μετοχή).

Στον αντίποδα για το 77,31% της ΑΤΕ η Πειραιώς προσφέρει μόλις 372 εκατ. ευρώ. Η προσφορά είναι με βαθύ discount (ήτοι στα 0,53 ευρώ περίπου 50%) σε σχέση με την μέση τιμή εξαμήνου της ΑΤΕ (1,41 ευρώ ή για το 77,31% 987 εκατ. ευρώ),  καθώς όπως διεκρινίζεται στηρίζεται σε στοιχεία καθαρής θέσης και όχι κεφαλαιοποιήσεων.

Η ΑΤΕ έχει κεφαλαιοποίηση 968 εκατ. ευρώ και το 77,35% του μετοχικού της κεφαλαίου βάσει της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης αξίζει 745 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα όμως, όπως έχει γράψει ήδη το Euro2day έχει ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης και έχει ληφθεί η απόφαση να κάνει χρήση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

****  Δεν υπάρχει υποχρέωση δημόσιας προσφοράς λόγω αποκρατικοποίησης

Η Πειραιώς δεν θα υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης ούτε στην περίπτωση της ΑΤΕ, εφόσον η προσφορά της γίνει αποδεκτή από το Δημόσιο, καθώς θα επικαλεσθεί τη δυνατότητα εξαίρεσης που δίνεται για αποκρατικοποιήσεις. Για το Τ. Τ. δεν προκύπτει, ούτε θεωρητικά υποχρέωση καθώς μπιντάρει για ποσοστό χαμηλότερο του 33,4% του μετοχικού του κεφαλαίου.

Όπως ξεκαθαρίστηκε στο περιθώριο της συνέντευξης το τίμημα που προσφέρει η Πειραιώς είναι με μετρητά και μόνο ενώ ο ίδιος ο κ. Σάλλας διευκρίνισε ότι η τράπεζα διαθέτει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει μόνη της την προσφορά.

**** Η πρώτη αντίδραση της ΑΤΕ

Κύκλοι της Αγροτικής σχολιάζοντας πριν από λίγο την πρωτοβουλία Μιχάλη Σάλλα, εξέφραζαν σκεπτικισμό και προβληματισμό για την προτεινόμενη διαδικασία.

«Το Δημόσιο δύσκολα μπορεί να κάνει αποδεκτή μια προσφορά για την πώληση του ελέγχου δυο κρατικών τραπεζών χωρίς προηγουμένως να προσλάβει σύμβουλο αποκρατικοποίησης και να διερευνήσει το ενδιαφέρον και άλλων πιθανών αγοραστών», σχολιάζουν οι ίδιοι κύκλοι, σημειώνοντας ότι ως εκ τούτου η προσφορά της Πειραιώς διευκολύνει απλά το Δημόσιο για την δρομολόγηση με δική του πρωτοβουλία κινήσεων αποκρατικοποίησης.


**** Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

"Το Ελληνικό Δημόσιο έλαβε χθες από τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, επιστολή με πρόταση εξαγοράς από την Τράπεζα Πειραιώς των πακέτων μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Η πρόταση εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμοθετημένων διαδικασιών με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την βιώσιμη πορεία των συγκεκριμένων τραπεζών, στις οποίες συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας συνολικά", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.


**** Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Πρόταση στο ελληνικό Δημόσιο συνδυασμένης, ταυτόχρονης εξαγοράς μετοχών της ΑΤΕ και του ΤΤ

Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας πλήρη συναίσθηση των οικονομικών συνθηκών της χώρας αλλά και απόλυτη εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του νέου 3ετούς οικονομικού προγράμματος το οποίο εφαρμόζεται, θεωρεί ότι η παρούσα συγκυρία δημιουργεί υποχρέωση και ευκαιρία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Άλλωστε, τα θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου σε συνδυασμό με την πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, δημιουργούν πλέον το κατάλληλο περιβάλλον για ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών όχι μόνον στον τραπεζικό κλάδο, αλλά στην οικονομία γενικότερα.

Με τα δεδομένα αυτά, η Τράπεζα Πειραιώς, μετά και από ενδελεχή ανάλυση, η οποία επιβεβαίωσε τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές του εγχειρήματος, υπέβαλε προς την Κυβέρνηση πρόταση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων, για την ταυτόχρονη συνδυασμένη εξαγορά ποσοστού 77,31% της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) και 33,04% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. (ΤΤ), που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός της εξαγοράς είναι η δημιουργία ενός μεγάλου τραπεζικού Ομίλου με ενεργητικό (pro forma) άνω των €105 δισ., με €69 δισ. καθαρές χορηγήσεις και με €64 δισ. καταθέσεις, ο οποίος θα προκύψει μετά τη ενοποίηση των τριών τραπεζών. Ο νέος Όμιλος θα είναι, από πλευράς μεριδίου αγοράς δανείων και καταθέσεων, ο μεγαλύτερος τραπεζικός Όμιλος στην Ελλάδα και ο δεύτερος μεγαλύτερος ελλαδικός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή.

Η δημιουργία του νέου Ομίλου θα αποβεί σε όφελος των μετόχων των τριών τραπεζών λόγω του μεγέθους που δημιουργείται και των οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθούν σε διάστημα τριετίας και εκτιμώνται σε €300 εκατ. ευρώ ετησίως (€200-220 εκατ. από εξοικονόμηση δαπανών και €80-100 εκατ. από συνέργειες εσόδων). Μετά τη συνδυασμένη αυτή εξαγορά, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του νέου Ομίλου διαμορφώνεται στο 9% περίπου και οι δείκτες ρευστότητας ενισχύονται σημαντικά (δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 98% χωρίς δάνεια που «αυτοχρηματοδοτούνται»).

Η Τράπεζα Πειραιώς με την εμπειρία των επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρεί με την πρόταση αυτή:

- Να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος

- Να συμβάλει στην ανόρθωση της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

- Να στείλει θετικά μηνύματα στις διεθνείς αγορές για τις προοπτικές τόσο της τραπεζικής αγοράς όσο και της ελληνικής οικονομίας

- Να αξιοποιήσει τη συγκυρία και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων των τριών τραπεζών, αλλά και του Δημοσίου.

Με τη δημιουργία του νέου Ομίλου, η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα επιδιώκει :

- να εισαγάγει και αναπτύξει την σύγχρονη επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα της οικονομίας,
- να μετεξελιχθεί σε βασική τράπεζα του πιο αναπτυσσόμενου τομέα της οικονομίας, αυτόν της πράσινης επιχειρηματικότητας,
- να αξιοποιήσει την συμπληρωματικότητα της πελατειακής βάσης των τριών τραπεζών,
- να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στο χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και
- να προσφέρει σύγχρονη πλατφόρμα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης σε πολύ ευρύτερη κλίμακα πελατών.

Η Τράπεζα Πειραιώς με τη συνεπή πολιτική που από χρόνια ακολουθεί απέναντι στην πελατεία της, τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, φιλοδοξεί με την πρότασή της αυτή να γίνει και η Τράπεζα του σύγχρονου αγροτικού κόσμου και της πράσινης επιχειρηματικότητας και, παράλληλα, να ενισχύσει τη παραδοσιακή σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξε με το ΤΤ ένα σημαντικό τμήμα των ελλήνων αποταμιευτών.

Εφ’ όσον η πρόταση αυτή γίνει αποδεκτή, ο νέος τραπεζικός Όμιλος (με επωνυμία που θα εκφράζει στο μέλλον την ένωση των τριών τραπεζών) θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ιδιαίτερη ευθύνη, που μέχρι σήμερα επέδειξε η Τράπεζα Πειραιώς, σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης του πολιτισμού μέσω εξειδικευμένου Ιδρύματος (ΠΙΟΠ) και στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαχρονικά αποδείξει, με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον σεβασμό της στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.

Τέλος, για τις θυγατρικές βιομηχανικές επιχειρήσεις της ΑΤΕ (Δωδώνη, ΕΛΒΙΖ και ΣΕΚΑΠ), η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να τις παραχωρήσει, εάν το επιθυμούν, με μακρόχρονες συμβάσεις εκμετάλλευσης, σε εταιρείες συνεταιριστικών οργανώσεων που θα συσταθούν γι’ αυτόν τον σκοπό, με μόνη υποχρέωσή τους τη διατήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών τους σε καλή κατάσταση για τη ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας τους μέσα στις τοπικές κοινωνίες.


*** Α. Μάνος (Πειραιώς): Προσθέτει αξία μια εξαγορά ΑΤΕ, ΤΤ

Η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς για Αγροτική και ΤΤ προσθέτει αξία στην τράπεζα και μειώνει την εξάρτησή της από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, τονίζει ο γενικός διευθυντής της Πειραιώς, Αλέξανδρος Μάνος, μετέδωσε το Reuters.

Ο κ. Μάνος τόνισε ότι η Πειραιώς δεν έχει θέσει χρονικά όρια στην προσφορά, ενώ τόνισε ότι η τράπεζα έχει υπερβάλουσα ρευστότητα και κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η προσφορά για το ΤΤ είναι σε premium και υψηλότερα (*) από την καθαρή αξία του ενεργητικού του Ταμιευτηρίου.

Εξηγώντας την κίνηση της Πειραιώς, ο κ. Μάνος επεσήμανε ότι η τρέχουσα συγκυρία προσφέρεται για κινήσεις εξαγορών, καθώς οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται σε "εξευτελιστικά χαμηλά επίπεδα".

* Στο αρχικό δημοσίευμα του Reuters αναγραφόταν "χαμηλότερα από την καθαρή αξία ενεργητικού" και το πρακτορείο προέβη σε σχετική διόρθωση.


****Άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρίας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. που εξεδόθη σήμερα, την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των τραπεζών Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Η έναρξη της συνεχούς διαπραγμάτευσης των μετοχών των ανωτέρω τραπεζών, όπως και τα παράγωγα των μετοχών αυτών, θα πραγματοποιηθεί σήμερα 15/07/2010 και ώρα 13.45.

Από τις 13.30 θα ξεκινήσει περίοδος συγκέντρωσης εντολών διάρκειας 15 λεπτών έως τις 13.45 ακριβώς, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία για τον υπολογισμό της τιμής ανοίγματος. Στην συνέχεια οι μετοχές θα περάσουν σε φάση συνεχούς διαπραγμάτευσης μαζί με τις υπόλοιπες μετοχές της κατηγορίας "Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση".


---------------------------------

Νωρίτερα, το euro2day.gr μετέδωσε πως "θέμα χρόνου είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η επίτευξη deal μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενώ στο σχήμα θα μετάσχει, κατά πάσα πιθανότητα, και το ΤΤ.

Η επικείμενη συγχώνευση πραγματοποιείται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, με τις ευλογίες του βασικού μετόχου της ATEbank, που δεν είναι άλλος από το υπουργείο Οικονομικών.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα απευθύνει σήμερα την - δημόσια- πρόταση για συγχώνευση με τα άλλα δύο πιστωτικά ιδρύματα ή την εξαγορά σημαντικού ποσοστού τους. Ερώτημα παραμένει αν το deal, εφόσον ευοδωθεί, πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών.

«Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση πυροδοτεί εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μία ισχυρή τράπεζα, στην οποία το δημόσιο θα έχει σημαντικό ποσοστό», τονίζει στο euro2day.gr παράγοντας του οικονομικού επιτελείου.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εντός των επόμενων ωρών θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις (η Τράπεζα Πειραιώς έχει προγραμματίσει σήμερα συνέντευξη τύπου στις 11.30).

Χθες το θέμα συζητήθηκε στο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το ΔΣ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για Πειραιώς, ΑΤΕ, ΤΤ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των τραπεζών Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. μετά από ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Τράπεζα Πειραιώς ότι υπέβαλε πρόταση προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την εξαγορά σημαντικών μεριδίων στις ανωτέρω δύο τράπεζες.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαβεβαίωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι θα προβεί εντός της ημέρας σε σχετική ανακοίνωση.

Η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών των τραπεζών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών ανακοινώσεων.