Στην έκδοση  μετατρέψιμου ομολογιακού δάνειο συνολικού ποσού  7.217.683,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε 6.048 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.193,40 ευρώ ανά ομολογία προχώρησε σήμερα η Vell Group.

Αναλυτικά, η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 06/11/2007, καλύφθηκε κατά 36,129% συγκεντρώνοντας ποσό 7.217.683,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε 6.048 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.193.40 ευρώ ανά ομολογία.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί όροι του Δανείου συνοπτικά έχουν ως εξής:

Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη. Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 6.048

Ονομαστική αξία Ομολογιών: 1.193,40 Ευρώ

Τιμή διάθεσης Ομολογιών: 1.193,40 Ευρώ ανά Ομολογία

Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 2000 κοινές μετοχές

Έσοδα έκδοσης : 7.217.683,20 Ευρώ

Διάρκεια : 7 έτη.

Επιτόκιο : Euribor τριμήνου πλέον 1% ετησίως.
Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 1.193,40 Ευρώ
Τιμή μετατροπής: 0,39 Ευρώ

Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους του ΜΟΔ, το επιτόκιο της πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που αρχίζει την 9η Μαρτίου 2010 και λήγει την 30η Ιουνίου 2010 ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 1,652%.

Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται ως εξής:

Επιτόκιο αναφοράς: 0,652% (Euribor 3 μηνών)
Περιθώριο (spread): 1%

Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).