Το ποσό των 350 εκατ. ευρώ θα αντλήσει τελικά η Τράπεζα Πειραιώς από το τριετές ομολογιακό δάνειο, για το οποίο οι προσφορές ξεπέρασαν τα 450 εκατ. ευρώ.

Το κουπόνι του ομολόγου, σύμφωνα με ανακοίνωση των αναδόχων Deutsche Bank και Morgan Stanley ορίστηκε στις 30 μονάδες βάσης πάνω από το τριμηνιαίο Euribor.

Η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του δανείου ”senior debt” (κύριου χρέους) ζητούσε 300 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε στο euro2day.gr στέλεχος της τράπεζας, τα 2/3 των προσφορών υποβλήθηκαν από αλλοδαπά ιδρύματα και θεσμικούς επενδυτές.

Το ομολογιακό δάνειο έλαβε την αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s και BBB από τη Standard & Poor’s.