Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 33 εκατ. ευρώ, τετραετούς διάρκειας και ετήσιου τοκομεριδίου 3,75%, αποφάσισε η Έδραση, ενώ σύμβουλος της έκδοσης ορίστηκε η Alpha Bank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Alpha Bank, η ημερομηνία εκδόσεως είναι η 29η Ιουνίου 2004, ενώ η τιμή εκδόσεως είναι το άρτιο, 100 ευρώ, και τιμή αποπληρωμής τα 108,462 ευρώ.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως η επένδυση αυτή συνιστά για τους επενδυτές στην πρωτογενή αγορά ετησιοποιημένη απόδοση 5,66%. Κάθε ομολογία, ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ, μπορεί να μετατραπεί σε 6.675 κοινές μετοχές του εκδότη (τιμή μετατροπής: 1,50 ευρώ περίπου) και το δικαίωμα μετατροπής ισχύει μία εργάσιμη ημέρα μετά από κάθε μηνιαία επέτειο της ημερομηνίας έκδοσης, αρχίζοντας από τη 12η και λήγοντας την 47η επέτειο.

Σημειώνεται επίσης πως ο εν λόγω τίτλος αποτελεί το πρώτο εταιρικό ομόλογο σε άυλη μορφή που εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2004 και θα διαπραγματεύεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΑΣΗΣ. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών.