Με έντονο ενδιαφέρον υποδέχτηκαν οι επενδυτές την έκδοση 10ετούς ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης της EFG Eurobank ύψους 400 εκατ. ευρώ, αφού η έκδοση υπερκαλύφθηκε από θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς.

Όπως έγινε γνωστό από την Eurobank, οι τίτλοι έχουν δεκαετή διάρκεια, με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του εκδότη στα 5 έτη, και φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Τα ομόλογα είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Euribor πλέον 50 μονάδων βάσης για τα 5 πρώτα έτη, ενώ οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Κύριοι Αναδοχοι της έκδοσης ήταν η Credit Suisse First Boston και η EFG Eurobank Ergasias. Κύριος Διαχειριστής ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενώ λοιποί συνδιαχειριστές ήταν οι Alpha Bank, Banco Commercial Portugues, Εμπορική Τράπεζα Τράπεζα Κύπρου, και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Η παρούσα έκδοση είναι το πρώτο ομολογιακό δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης το οποίο συνήφθη με στόχο την αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της EFG Eurobank Ergasias για την υποστήριξη της περαιτέρω σημαντικής ανάπτυξης των εργασιών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανακοινώνει η τράπεζα.