Στα 400 εκατ. ευρώ το ομολογιακό της Alpha

Τα 400 εκατ. ευρώ έφτασε η έκδοση του τριετούς κοινού ομολογιακού δανείου της Alpha Bank, η διάθεση του οποίου έγινε προς θεσμικούς επενδυτές κυρίως του εξωερικού. Στις 25 μονάδες βάσης πάνω από το Euribor ορίστηκε το κουπόνι.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2004 - 10:08

Στα 400 εκατ. ευρώ το ομολογιακό της Alpha

Τα 400 εκατ. ευρώ έφτασε η έκδοση του τριετούς κοινού ομολογιακού δανείου της Alpha Bank, η διάθεση του οποίου έγινε προς θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα εξάλλου με το πρωινό report της Π&Κ Χρηματιστηριακή, τα πρακτορεία Moody’s, S&P και Fitch αξιολόγησαν την έκδοση με A3, BBB+ και A- αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο euro2day.gr υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας, το δάνειο, που είχε σκοπό τη χρηματοδότηση της τράπεζας, χαρακτηρίζεται επιτυχημένο, ενώ κατευθύνθηκε στο εξωτερικό και κυρίως στην Ιαπωνία και την Ευρώπη σε ποσοστό 80%.

Συγκεκριμένα, αναφέρει η Π&Κ, η διάθεση έγινε προς Ελληνοκύπριους θεσμικούς σε ποσοστό 24%, προς Γερμανούς και Αυστριακούς σε ποσοστό 24%, προς Βρετανούς σε ποσοστό 19% και προς Ιάπωνες και λοιπούς Ασιάτες επενδυτές σε ποσοστό 9%.

Το κουπόνι ορίστηκε στις 25 μονάδες βάσης υψηλότερα του τριμηνιαίου επιτοκίου Euribor.

Ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι HSBC, Merrill Lynch και Nomura.

Δ. Γλ.