Η EFG Bank European Financial Group S.A. ανακοινώνει σήμερα την έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση από την EFG Ora Funding Limited III ομολόγων κύριας οφειλής, άνευ εμπράγματων ασφαλειών, ύψους 250 εκατ. ευρώ, λήξης το έτος 2014, τα οποία τελούν υπό την εγγύηση της Eurobank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ομόλογα θα συνοδεύονται από τίτλους, έκδοσης της EFG Bank Group, ανταλλάξιμους με μετοχές της Τράπεζας και μη δυνάμενους να αποσπαστούν από τα ομόλογα. Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στις οποίες θα αφορά η ως άνω ανταλλαγή θα καθοριστεί κατά το χρόνο της τιμολόγησης.

Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι, πενταετούς διάρκειας, αναμένεται να έχουν ετήσιο κουπόνι από 1,70% έως 1,95%. Η τιμή ανταλλαγής αναμένεται να ισούται με τον σταθμισμένο ως προς τον όγκο μέσο όρο τιμής της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα έως το χρόνο της τιμολόγησης, προσαυξημένο κατά (με premium) 35%.
 
Οπως επισημαίνεται, οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι θα εκδοθούν και θα εξοφληθούν στην ονομαστική τους αξία. Ο Εκδότης έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει πρόωρα τους Ανταλλάξιμους Τίτλους στην ονομαστική αξία τους μετά την τρίτη επέτειο έκδοσής τους, υπό τον όρο ότι η αξία του συνόλου των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της ανταλλαγής είναι ίση ή ανωτέρη του 130% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι αναμένεται να τιμολογηθούν σήμερα και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου 2009.

Τα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να διατεθούν για χρηματοδότηση εταιρειών που ελέγχονται από το European Financial Group EFG (Luxembourg).
 
Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο "Official List" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης «EuroMTF Market" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Joint Bookrunners and Joint Lead Managers της έκδοσης είναι η Barclays Capital και η UBS Investment Bank. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. είναι Senior Co-Lead Manager. Η Rothschild ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EFG Bank Group.