Jumbo: 8.573.674 νέες μετοχές από μετατροπή MOΔ

Συνολικά 117 αιτήσεις άσκησης δικαιώματος μετατροπής του ΜΟΔ ύψους 42,43 εκατ. ευρώ της Jumbo υποβλήθηκαν και μετατρέπονται σε 8.573.674 μετοχές, με ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2009 - 16:58

Jumbo: 8.573.674 νέες μετοχές από μετατροπή MOΔ

Ειδικότερα, η Jumbo ανακοίνωσε τα εξής:

1. Με βάση τους όρους του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης της 8.9.2006, όπως έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε συνδυασμό με τις από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως προς το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα εξής (όρος 8.1. του ΜΟΔ):

Κάθε 1 ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,100840336 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 η κάθε μία (Λόγος Μετατροπής). Η τιμή μετατροπής είναι ευρώ 4,76 ανά μετοχή.

Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου (συγκεκριμένα την 08.09.2009) και εφεξής μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου ημερομηνία κάθε μήνα (Ημερομηνία Μετατροπής).

Σε εκτέλεση των ανωτέρω όρων, κατά την 8.9.2009, υποβλήθηκαν από δικαιούχους ομολογιούχους 117 αιτήσεις-δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής συνολικά 4.081.093 ομολογιών του άνω ΜΟΔ, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ 10,00, οι οποίες μετατρέπονται συνολικά σε 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 η κάθε μία.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 12.003.143,60, με την έκδοση 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 η κάθε μία.

Το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξη (ευρώ 181.731.746,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (129.808.390) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 ( ευρώ 1,40) η κάθε μία.

Η λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 28.807.786,40 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού 'Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε με την από 9.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. Α? του Καταστατικού της και πιστοποιήθηκε με την από 10.9.2009 απόφαση του ιδίου οργάνου, οι οποίες , καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης την 25.9.2009 και σχετικές Ανακοινώσεις με αριθ. πρωτ. Κ2-9607 και Κ2-9612 αντίστοιχα θα δημοσιευτούν στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

2. Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 8.573.674 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής, ενώ δεν θα δικαιούνται μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009.

Επομένως, οι ανωτέρω 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, που θα εκδοθούν, θα αποτελέσουν νέα σειρά μετοχών της εταιρίας, που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009 (ποσού ευρώ 0,23) και με τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης ίση με την τιμή κλεισίματος των υπολοίπων διαπραγματευόμενων σήμερα 121.234.716 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. προ της εισαγωγής τους.

3. Σύμφωνα με το ήδη δημοσιοποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2009/2010, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2008/2009 ανακοινώθηκαν την 24.9.2009 και δημοσιεύτηκαν στον Τύπο την 25.9.2009. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί την 9.12.2009, κατά την οποία θα προταθεί η διανομή μερίσματος (μεικτού) ευρώ 0,23 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 23.12.2009, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 29.12.2009.

4. Οι ανωτέρω 8.573.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2008/2009 θα παύσουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μετοχών μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ως εξής:

Την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος για τη χρήση 2008/2009, ήτοι την 23.12.2009, θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών θα πραγματοποιηθεί την τέταρτη (4) εργάσιμη από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2008/2009, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης, ήτοι την 31.12.2009, από την οποία όλες ανεξαιρέτως οι μετοχές της εταιρίας (129.808.390) θα διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μετοχών και θα δικαιούνται του μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2009/2010.

5. Για την έκδοση των νέων μετοχών θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στους όρους του ΜΟΔ, στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος Κανονισμού του ΧΑ, σε δύο στάδια.

Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΧΑ από την εταιρία, των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών και εγγράφων. Κατά το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 8.573.674 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το ΧΑ, όπως θα αναφέρεται σε νεώτερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον πριν από μία εργάσιμη ημέρα. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη ημέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης τους.