Η Eurobank, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009, βελτίωσε οργανικά τον δείκτη των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της (Core Tier I) σε 8,6% από 8,0%.

Η επιτυχία αυτή βασίστηκε στη κερδοφορία του τριμήνου, στη μείωση των κινδύνων που έχει αναλάβει η Τράπεζα καθώς και σε σειρά άλλων πρωτοβουλιών.

Πέραν της οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων μέσω της συνεχούς κερδοφορίας του Ομίλου, η Eurobank προτίθεται τα επόμενα δύο έτη να εκμεταλλευτεί βελτιούμενες συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση υβριδικών τίτλων έως 500 εκατομμύρια ευρώ οι οποίοι προσμετρώνται στα βασικά ίδια κεφάλαιά της (Tier I capital), με σκοπό την αποπληρωμή άλλων εποπτικών κεφαλαίων και την περαιτέρω αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας, όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες και κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων.

Οι τίτλοι αυτοί θα είναι αόριστης διάρκειας, θα έχουν σταθερή ετήσια απόδοση και η Τράπεζα θα έχει δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς μετά τον πέμπτο χρόνο, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην περίπτωση που η Τράπεζα δεν εξαγοράσει τους τίτλους, οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα μετά το πέμπτο έτος να μετατρέψουν τους υβριδικούς τίτλους που κατέχουν σε μετοχές Eurobank με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

Οι τελικοί όροι της έκδοσης θα καθοριστούν κατά την περίοδο της έκδοσης με βάση τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.

*** Εξαγοράσιμο ΜΟΔ έως 500 εκατ.

Επίσης, την έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 500 εκ. ευρώ για ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Eurobank στις 19/6.

Στα θέματα θα συζητηθεί ακόμα, η διανομή μερίσματος υπό μορφή μετοχών, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης 2008 και τη διάθεση δωρεάν μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές ανά άτομο, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων.