του Σταμάτη Ζαχαρού

Tην πρόταση της διοίκησης για έκδοση ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας και ύψους μέχρι 120 εκατ. ευρώ, ενέκρινε πριν από λίγο η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Intracom.

Το νέο ομολογιακό δάνειο, πάντα με την πρόταση της διοίκησης, θα έχει τιμή μετατροπής μεταξύ 6,5 και 11,5 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον κ. Κλώνη το σχήμα των τραπεζών, που ακόμα δεν έχει ακριβώς καθοριστεί, δεν θα αναδειχθεί μόνο από την ελληνική, αλλά και από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δηλαδή την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση, σε Χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού.

Ακολούθως το εν λόγω δικαίωμα θα δύναται να ασκηθεί σε μηνιαία βάση. Η δε διαδικασία μετατροπής θα είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα στη χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού στην οποία θα διαπραγματεύονται οι εν λόγω ομολογίες και θα περιλαμβάνει σχετική έγγραφη γνωστοποίηση του ομολογιούχου προς την εκδότρια εταιρία.

Η εισήγηση του κ. Κλώνη ανέφερε ότι ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια, ενώ η σύναψη του νέου ομολογιακού δανείου θα βοηθήσει τόσο την περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού όσο και την αναδιάρθρωσή του.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τους τελευταίους 4 μήνες, η εταιρία, όπως ειπώθηκε, έχει ήδη μειώσει δραστικά το συνολικό τραπεζικό δανεισμό από 570 εκατ. ευρώ σε 280 εκατ. ευρώ περίπου.

Η μείωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και την περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και της χρηματοοικονομικής εικόνας της εταιρίας.

Ερωτηθείς, τέλος, για το ενδεχόμενο εισόδου του στρατηγικού επενδυτή στην εταιρία, μέσω του ομολογιακού δανείου, ο κ. Κλώνης δήλωσε ότι το δάνειο είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της εταιρίας και πίσω από τη σύναψή του δεν κρύβεται καμία σκοπιμότητα.