Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία κατά 82,9 εκατ. ευρώ με έκδοση 37 εκατ. 689,273 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε πριν από λίγο η έκτακτη Γενική Συνέλευση του θεραπευτηρίου.

Το σώμα των μετόχων με απαρτία 58,57% ενέκρινε δικαίωμα προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους 3 νέων για κάθε 10 παλαιές μετοχές, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψής του.

Εκπρόσωπος της MIG, η οποία κατέχει το 33,29% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία, δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων της, ενώ διατύπωσε την επιθυμία να καλύψει αναλογικά τυχόν αδιάθετες μετοχές. Η MIG δεσμεύεται να διατηρήσει τις μετοχές που θα αποκτήσει για 6 μήνες μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα κατευθυνθούν στο σύνολό τους για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ο οποίος συνάφθηκε προκειμένου να αποπληρωθεί πρόωρα το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο του Υγεία.

Το κόστος αποπληρωμής του ΜΟΔ ανήλθε τελικώς σε 306 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 46 δόθηκαν από ίδια κεφάλαια του Υγεία και τα υπόλοιπα με δανεισμό.

Εφόσον η ΑΜΚ καλυφθεί στο σύνολό της ο δανεισμός του Υγεία θα υποχωρήσει στα 120 με 130 εκατ. ευρώ και θα βελτιωθούν αισθητά οι κεφαλαιακοί του δείκτες, καθώς και οι δείκτες δανεισμού.

Ταυτόχρονα θα επιτευχθεί σημαντική μείωση στα χρηματοοικονομικά κόστη, τα οποία προβλέπεται να υποχωρήσουν στα 9,7 και 12,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2009 και το 2010.

Έτσι παρά τις νέες μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση, τα κέρδη ανά μετοχή το 2009 και το 2010 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 0,16 και 0,21 ευρώ αντίστοιχα.

Οι νέες μετοχές δεν θα έχουν δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2008, ενώ στην περίπτωση αδιάθετων θα δοθεί δικαίωμα αναλογικής κατανομής στους μετόχους που άσκησαν τα δικαιώματά τους.

Ο Πρόεδρος του Υγεία κ. Κωνσταντίνος Σταύρου δήλωσε ότι παρά την αρνητική διεθνώς συγκυρία το Υγεία συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, με προσαρμογές στη στρατηγική του, όπως η πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού, καθώς το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης δεν ευνοεί τη διενέργεια μεγάλων εξαγορών για τη χρηματοδότηση των οποίων είχε συναφθεί το ΜΟΔ.