Σε ποσοστό 15,7% ή κατά ανώτατο όριο σε 36,5 εκατομμύρια μετοχές του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων 5,4 εκατομμυρίων μετοχών που θα αποτελέσουν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης των αναδόχων για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης, θα ανέλθει το μέγεθος της συνδυασμένης προσφοράς, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας.

Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου 2003, ενώ αντικείμενό της θα αποτελούν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές της ΔΕΗ, τις οποίες κατέχει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα ανακοινώνει περισσότερες λεπτομέρειες για την συνδυασμένη προσφορά μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η συνδυασμένη προσφορά μετοχών, η οποία θα συνίσταται σε δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού S / Κανόνα 144A των Η.Π.Α. και ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζομένους της Εταιρείας.

Οι μετοχές που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ιδιωτικής τοποθέτησης στους εργαζομένους θα διατεθούν σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της τιμής διάθεσης των μετοχών της δημόσιας εγγραφής. Επίσης, οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, καθώς και οι μη θεσμικοί επενδυτές που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή αναμένεται να λάβουν δωρεάν μετοχές ως κίνητρο διακράτησης.

Το Ελληνικό Δημόσιο όρισε τις Alpha Finance, Deutsche Bank, EFG Telesis Finance Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Morgan Stanley από κοινού ως Γενικούς Συντονιστές της συνδυασμένης προσφοράς.

Όπως αποκάλυψε χθες το euro2day.gr, η δημόσια προσφορά της ΔΕΗ σε Ελλάδα και εξωτερικό θα ανέλθει έως και 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές -αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξεως του 13,4% του μετοχικού κεφαλαίου- κατά την τρίτη φάση μετοχοποίησης της επιχείρησης.

Σημειώνεται πως σε σύνολο 232.000.000 μετοχών της ΔΕΗ, θα διατεθούν 7.900.000 υφιστάμενες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και 23.200.000 μετοχές της ΔΕΚΑ.

Από αυτό το σύνολο μετοχών, τα 1.700.000 τεμάχια θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ σε αυτά τα νούμερα δεν πρέπει να υπολογίζεται το ποσοστό που πιθανώς θα διατεθεί για τη σταθεροποίηση της μετοχής (green shoe), το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται στο 2% περίπου.