Προθεσμία μέχρι το τέλος της ημέρας έχει δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς στους μετόχους της Proton Bank για την αποδοχή ή όχι της προσφοράς ανταλλαγής μέρους του μετοχικού ποσοστού της Proton με μετοχές Πειραιώς.

Οι δύο πλευρές, οι οποίες επιβεβαίωσαν με σχετικές ανακοινώσεις τους τη διενέργεια προχωρημένων συνομιλιών, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, ενώ την ίδια στιγμή πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των μετόχων της Proton Bank.

H απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές είναι μεγάλη, καθώς η Πειραιώς φέρεται να πρότεινε ως δίκαιη αποτίμηση της Proton τα 2,5 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι μέτοχοι της Proton ζητούν 3,5 ευρώ. Από την ανακοίνωση της Πειραιώς προκύπτει έμμεσα ότι η διαπραγμάτευση αφορά σε ανταλλαγή μετοχών, με στελέχη της αγοράς να εκτιμούν ότι η Πειραιώς θα προσφέρει ίδιες μετοχές για να αποκτήσει πακέτο μετοχών της Proton, που θα είναι μικρότερο του 50% ή ακόμη και του 33,4%

Το παρασκήνιο

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το euro2day, την περασμένη Παρασκευή η συγκέντρωση από τεθωρακισμένες λιμουζίνες έξω από τα γραφεία της Πειραιώς έβγαζε μάτι. Οι βασικοί μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών συνεδρίαζαν με το management της τράπεζας.

Ένα από τα θέματα της ατζέντας ήταν η μετοχική συνεργασία με την Proton Bank. H διοίκηση της τράπεζας φέρεται να την εισηγήθηκε ως κίνηση που αφενός θα επιβεβαίωνε έμπρακτα την κεφαλαιακή ισχυρή βάση της Πειραιώς και αφετέρου θα δημιουργούσε βάσεις για υπεραξία την επόμενη ημέρα της κρίσης. Μόνο που για να πέσουν τα θεμέλια μελλοντικών υπεραξιών η Πειραιώς αποφάσισε να αποτιμήσει την Proton λίγο πάνω από 100 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ανά μετοχή μόλις 2,5 ευρώ. Η σύσκεψη των μεγαλομετόχων ενέκριναν την εισήγηση, η πρόταση έγινε προς τους μετόχους της Proton και απορρίφθηκε πάραυτα.

Οι μέτοχοι της Proton απάντησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η λογιστική αξία της τράπεζάς τους είναι διπλάσια της προσφοράς της Πειραιώς και ως εκ τούτου δεν μπορούν να την αποδεχτούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν το deal τελικώς κλείσει, η Πειραιώς θα αποκτήσει ποσοστό χαμηλότερο του 33,3% της Proton, με ανταλλαγή ίδιων μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Σεπτεμβρίου το euro2day.gr είχε δημοσιεύσει ότι η IRF της κ. Αγγελικής Φράγκου αποφάσισε να αποεπενδυθεί από την Proton Bank. Το εν λόγω "πακέτο" πέρασε στα χέρια των κ. Α. Αθανάσογλου και Ηλ. Λιανού και ομάδας επιχειρηματιών που έχουν πίσω τους, στην τιμή των 6,5 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Proton έκλεισε την Παρασκευή στα 3,96 ευρώ, ενώ ο τίτλος της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 11,06 ευρώ.

---Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι διερευνά πρόταση μετόχων της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. για μετοχική συνεργασία.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει εντός της ημέρας το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα των συζητήσεων.

----Η ανακοίνωση της Proton Bank

Η Proton Τράπεζα Α.Ε. γνωστοποιεί ότι έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη προχωρημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ μετόχων της και της Τράπεζας Πειραιώς για ενδεχόμενη μετοχική συνεργασία και δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη.


---Αναστολή διαπραγμάτευσης για Πειραιώς - Proton

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα των εταιριών, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. σήμερα 13 Οκτωβρίου 2008, εν όψει ανακοίνωσης ενδεχόμενων σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που σχετικές ανακοινώσεις δημοσιοποιηθούν εντός της ημέρας η αναστολή διαπραγμάτευσης των δύο εταιριών θα αρθεί.