Με μία κίνηση που αλλάζει αιφνιδιαστικά το σκηνικό, μεσούσης της μεγάλης διεθνούς κρίσης, η MIG ανακοίνωσε σήμερα την πραγματοποίηση νέας αύξησης-μαμούθ, ύψους 5 δισ. ευρώ, με private placement, προκειμένου να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες, με προτεραιότητα τον τραπεζικό τομέα. 

Πρόκειται για κίνηση που χαρακτηρίζεται απο τόλμη αλλά και από αυτοπεποίθηση, όπως δείχνει καθαρά το μέγεθος της αύξησης (με δεδομένη τη συγκυρία) αλλά και το γεγονός ότι η τιμή διάθεσης σε νέους στρατηγικούς - θεσμικούς επενδυτές οριοθετείται στα 6 ευρώ, δηλαδή σαφώς υψηλότερα απο την τρέχουσα τιμή των 5 ευρώ. 

Φανερώνει, δε, ότι η MIG προτίθεται να αξιοποιήσει στο έπακρο την τρέχουσα συγκυρία, στα πρότυπα άλλων επενδυτών με ισχυρή ρευστότητα, που κάνουν αντίστοιχες κινήσεις στο εξωτερικό, συμμετέχοντας και υποβοηθώντας τη συγκέντρωση του τραπεζικού χώρου στην Ελλάδα (σε μια περίοδο κρίσιμη για το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα) αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ. Ευρώπης.   

Συγκεκριμένα, η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

Το διοικητικό συμβούλιο της MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα διεξαχθεί στις 27 Οκτωβρίου 2008, με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Στη γενική συνέλευση, που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις, πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι να προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 5.004.000.000 ευρώ, με την έκδοση 834.000.000 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 6 ευρώ ανά μετοχή.

Εφόσον η γενική συνέλευση των μετόχων δώσει τις απαραίτητες εγκρίσεις, οι νέες μετοχές θα διατεθούν με τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) σε στρατηγικούς ή/και θεσμικούς επενδυτές κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου.

Η MIG πραγματοποίησε αύξηση κεφαλαίου κατά 5,2 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2007. Κάνοντας έγκαιρη διάγνωση των δυσμενών διεθνών οικονομικών εξελίξεων, άλλαξε την επενδυτική της πολιτική από τον Οκτώβριο του 2007 και πέτυχε να διατηρήσει τα κεφάλαια των μετόχων της (preserved shareholders equity), ενώ σήμερα βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση αφού πέρα από επενδύσεις σε εταιρίες ηγέτιδες, που δραστηριοποιούνται σε αμυντικούς τομείς (όπως τρόφιμα, υγεία κ.λπ.), έχει σχεδόν μηδενικό δανεισμό και ρευστότητα της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, ενώ και οι εταιρίες του ομίλου της διαθέτουν πλεονάζουσα ρευστότητα της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της MIG θεωρεί ότι η περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας θα της επιτρέψει να εκμεταλλευτεί πλήρως τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στην Ελλάδα και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με προτεραιότητα τον τραπεζικό τομέα και τις συγκεντρώσεις (consolidations) που θα επακολουθήσουν.

Σχολιάζοντας την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MIG, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρίας, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Ζούμε σε μια περίοδο σημαντικών οικονομικών δυσλειτουργιών, προβλημάτων και αβεβαιότητας. Η περίοδος αυτή όμως αναδεικνύει ήδη σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που αναμένεται βραχυμεσοπρόθεσμα να αυξηθούν, τόσο σε αριθμό όσο και σε έκταση.

Με την ήδη υπάρχουσα μεγάλη ρευστότητά μας αλλά και με την επιπλέον ρευστότητα από τη δρομολογηθείσα αύξηση κεφαλαίου σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες με στόχο να μεγιστοποιήσουμε το όφελος των μετόχων μας. Στη νέα επενδυτική μας πολιτική σκοπεύουμε να δώσουμε προτεραιότητα στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου στις φιλικές συγκεντρώσεις που θα ακολουθήσουν μπορούμε να είμαστε ένας συνέταιρος επιλογής (partner of choice).

Βασιζόμενοι στα πεπραγμένα μας (track record) μέχρι σήμερα, με την επιτυχή αξιοποίηση των δύο μεγάλων αυξήσεων κεφαλαίου που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σημαντικές υπεραξίες προς όφελος των μετόχων μας".


Τι δήλωσε για την αύξηση κεφαλαίου της MIG ο κ. Γ. Προβόπουλος

Ερωτηθείς σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου της MIG, ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Προβόπουλος, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, λέγοντας ότι η MIG δεν είναι τράπεζα. Ανέφερε όμως ότι ήταν ενήμερος από το πρωί για την εξέλιξη αυτή, κατόπιν ενημέρωσης που είχε από τον κύριο Βγενόπουλο.