Στην οργανική ανάπτυξη των εργασιών του ομίλου και ενδεχομένως στη χρηματοδότηση εξαγορών, εφόσον παρουσιαστούν επενδυτικές ευκαιρίες, θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,5 δισ. ευρώ που αποφάσισε η Εθνική.

Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία του ομίλου στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο, τόσο σε χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται όσο και σε άλλες που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και στις οποίες δεν έχει παρουσία.

Στην παρούσα φάση η τράπεζα -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- δεν δύναται να γνωρίζει την κατανομή των εν λόγω κεφαλαίων και το χρονικό πλαίσιο διάθεσής τους. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου, η οποία απαιτείται σε κάθε περίπτωση για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του.

Υπενθυμίζεται πως το διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 18ης/03/2008 αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέχρι 1,5 δισ. ευρώ με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 17β Κ.Ν. 2190/1920 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου με μετοχές αυτής της μορφής είναι προς το συμφέρον της τράπεζας και των μετόχων της, επειδή με αυτό το νέο είδος μετοχών που εισήγαγε ο Ν. 3604/2007 θα ενισχυθούν τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας με αποτελεσματικό τρόπο, διευρύνοντας παράλληλα την επενδυτική βάση της και διευκολύνοντας την ανάπτυξη των εργασιών της.

Για τη δυνατότητα εξαγοράς των μετοχών θα ληφθεί πρόνοια προκειμένου αυτή να επιτρέπεται από το καταστατικό της τράπεζας πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγοραστούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 3α, άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920.

1. Χαρακτηριστικά των προς έκδοση μετοχικών τίτλων

* Ύψος Έκδοσης: Μέχρι του ισοδύναμου του ποσού 1,5 δισ. ευρώ συνολικά με δυνατότητα διαφορετικών εκδόσεων.

* Περιγραφή προνομίου: Οι μετοχές θα παρέχουν προκαθορισμένο μέρισμα ανά έκδοση και προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους προνομιούχους μετόχους κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της τράπεζας.

* Περιορισμοί στη διανομή μερίσματος: Η τράπεζα διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μη καταβολής μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών. Η τράπεζα υποχρεούται στην καταβολή μερίσματος μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

* Μη καταβολή σωρευτικού μερίσματος: Σε περίπτωση μη καταβολής μερισμάτων των προνομιούχων μετοχών σε μία ή περισσότερες χρήσεις η τράπεζα δεν υποχρεούται σε κανενός είδους καταβολή μερίσματος για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν καταβολές μερίσματος.

* Δικαίωμα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών από την τράπεζα: Η τράπεζα έχει το δικαίωμα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών στο σύνολο και όχι σε μέρος τους. Το δικαίωμα της τράπεζας επιτρέπεται να ασκηθεί σε καθορισμένη ημερομηνία εξάσκησής του ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία καταβολής μερισμάτων εφεξής.

Το δικαίωμα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών ασκείται μόνο έπειτα από έγκριση της Τραπέζης της Ελλάδος.

* Δικαίωμα ψήφου: Οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (δεν προσκαλούνται, δεν συμμετέχουν) σε γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

* Διαπραγμάτευση: Οι προνομιούχες μετοχές πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο του εξωτερικού.

2. Πού πήγαν τα κεφάλαια από την προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου

Η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, που έγινε με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της την 1η/6/2006, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την έκδοση 135.707.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, από την οποία αύξηση αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 3.000.498.662,04 ευρώ. Η αύξηση πιστοποιήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 7/7/2006 και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 11/7/2006.

Στα ανωτέρω αντληθέντα κεφάλαια προστίθεται ποσό 15.388.713,22 ευρώ που αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της πρώην ΕΘΝΑΚ με 3/12/2006, σύμφωνα με την από 25/1/2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας. Σύμφωνα με τον ελεγμένο από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, αυτά διατέθηκαν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2006 και 2007 ως εξής:

*** Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Από Την Αύξηση Του Μετοχικού Κεφαλαίου Με Καταβολή Μετρητών Με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ Των Παλαιών Μετοχών Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων 31/12/2006 Διατεθέντα κεφάλαια από 01/01/2007 έως 30/06/2007 Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων 30/06/2007 Υπόλοιπο
1. Εξαγορά του 46% των κοινών μετοχών της Finansbank 1.855.822.467,44 1.849.598.446,86 6.224.020,58 1.855.822.467,44 0,00
2. Εξαγορά του 100% των ιδρυτικών τίτλων της Finansbank 356.043.262,02 356.043.262,02 0,00 356.043.262,02 0,00
3. Εξαγορά μέχρι 4% πλέον 1 (μιας) μετοχής των κοινών μετοχών της Finansbank 158.029.819,41 0,00 158.029.819,41 158.029.819,41 0,00
4. Εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας της Finansbank πέραν του 50% 562.941.750,19 0,00 562.941.750,19 562.941.750,19 0,00
5. Εξαγορές άλλων εταιριών στα Βαλκάνια 0,00 0,00 ? 0,00
6. Έξοδα έκδοσης 83.050.076,20 83.035.126,20 14.950,00 83.050.076,20 0,00 Σύνολο 3.015.887.375,26 2.288.676.835,08 727.210.540,18 3.015.887.375,26 0,00
3. Προορισμός των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου