Ideal: Εξαγόρασε την Μπαρμπα Στάθης έναντι 130 εκατ. ευρώ

Η «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» (“IDEAL” ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 23η Ιανουαρίου 2025 υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η IDEAL συμφώνησε με τη «FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («FROZEN»), θυγατρική της «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («VIVARTIA») και μοναδική μέτοχο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» («ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») να εξαγοράσει, το 100% των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ («Συναλλαγή»).

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των € 130 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Η χρηματοδότηση της Συναλλαγής θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Η IDEAL σήμερα διαθέτει σε μετρητά περίπου € 109 εκατ. και οι θυγατρικές της περίπου € 77 εκατ. Ο υπολογισμός του τιμήματος της Συναλλαγής έγινε με βάση τα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ την 30 Ιουνίου 2024 και με αναγωγή στα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου (Last Twelve Months – LTM), δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1/7/2023 – 30/6/2024.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πραγματοποίησε σε συγκρίσιμη ενοποιημένη βάση Πωλήσεις € 120,7 εκατ. και Αναπροσαρμοσμένο EBITDA € 14,1 εκατ. Την 31/12/2024, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό (πώληση του 75% της Ελληνικής Ζύμης Μιχάλης Αραμπατζής Α.Ε.) ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε €43,4 εκατ. και το ταμείο σε € 5,8 εκατ.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σήμερα συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες: 

• ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. (Ελλάδα) 90%
• UNCLE STATIS EOOD (Βουλγαρία) 100%

Η IDEAL σήμερα σε ενοποιημένη βάση έχει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου € 186 εκατ. και τραπεζικό δανεισμό περίπου € 130 εκατ. από τα οποία περίπου € 100 εκατ. αφορούν το εισηγμένο στο ΧΑ Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που λήγει τον Δεκέμβριο 2028.

Η IDEAL Holdings αποτελεί αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά εταιρεία συμμετοχών, με επενδύσεις στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου και της Πληροφορικής μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου, μέσω των πολυκαταστημάτων attica και στον κλάδο της πληροφορικής μέσω της εταιρίας BYTE και των θυγατρικών Adacom και Bluestream.

Παράλληλα η IDEAL επιδιώκει να εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με πλειοψηφικές επενδύσεις σε κερδοφόρες πολυσχιδείς δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την δημιουργία συνεργειών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).

Οπως επισημαίνεται, με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η IDEAL επενδύει στον τομέα των τροφίμων μέσω μιας εταιρίας με πολύχρονη παρουσία στον χώρο αλλά και ένα ισχυρό brand με περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εξαγορά θα ενισχύσει την κερδοφορία της IDEAL Holdings και θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε διαφόρους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς με στόχο το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος της Εταιρίας, την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων της κεφαλαίων και την αύξηση της αποτίμησής της (valuation).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2025.

Η Συναλλαγή δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοικητική δομή της Εταιρείας.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός  χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL και η Δικηγορική εταιρία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL για την Συναλλαγή.

H ανακοίνωση της Vivartia για το deal

Η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («VIVARTIA») ανακοινώνει ότι, σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2025, υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η «FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («FROZEN»), θυγατρική της VIVARTIA και μοναδική μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» («ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») συμφώνησε με τη IDEAL να της μεταβιβάσει, το 100% των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, σύμφωνα και με τη σχετική Ανακοίνωση που εξέδωσε η IDEAL στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

H εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, εδώ και περισσότερα από 55 χρόνια. Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, οδηγεί τις διατροφικές εξελίξεις, επενδύοντας συστηματικά στον πρωτογενή τομέα και τη διαρκή καινοτομία. Η προσήλωση στην άριστη ποιότητα και τη μέγιστη ασφάλεια των προϊόντων, η φροντίδα στον καταναλωτή, η υψηλή τεχνογνωσία, καθώς και η έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό, καθιστούν την εταιρεία ηγέτιδα του κλάδου.

• Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, την τελευταία τετραετία, σημείωσε σημαντική ανάπτυξη σε Πωλήσεις +22% (5% CAGR), που εκτιμάται ότι ανήλθαν το 2024 στο επίπεδο των €120 εκατ..

• Την τελευταία τετραετία η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ υλοποίησε επενδυτικό πλάνο €22 εκατ. που επικεντρώνεται στην επέκταση των παραγωγικών υποδομών, τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

• Τον Νοέμβριο του 2023 η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ απέκτησε το 80%, της επίσης ιστορικής εταιρείας του κλάδου, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και τον Οκτώβριο του 2024 αύξησε το ποσοστό της στο 90%. Με την επένδυση αυτή η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επέκτεινε την παρουσία της στον αγροδιατροφικό τομέα.

• Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έχει ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της χώρας, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και παρέχοντας σταθερή υποστήριξη στους συνεργαζόμενους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς της, που καλλιεργούν 30.000 στρέμματα εύφορης ελληνικής γης.

• Διαμορφώνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την παροχή υψηλής κοινωνικής αξίας. Αξιοσημείωτη είναι η Πλατινένια διάκριση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στη διαδικασία αξιολόγησης επίδοσης βιωσιμότητας EcoVadis το 2024, γεγονός που την κατατάσσει στο κορυφαίο 1% των εταιρειών που αξιολογούνται από τον φορέα διεθνώς.

• Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ενισχύει την οικονομία και την τοπική απασχόληση και ανταποδίδει στην κοινωνία την αξία και την εμπιστοσύνη που λαμβάνει, δημιουργώντας σημαντικό θετικό αντίκτυπο. Ειδικότερα για την τελευταία τετραετία (2020-2024), η αύξηση των απασχολούμενων εργαζομένων ανήλθε σε 22%.

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις, τόσο για τα προϊόντα της, όσο και για τις βέλτιστες επιχειρηματικές της πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης και της Growth Winner 2024, στα Growth Awards (Eurobank και Grant Thorton).
Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν τη διαχρονική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και το σημαντικό της αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Τέλος, να προσθέσουμε ότι αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και αφορούν στη ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, η VIVARTIA δηλώνει ότι:

Δεν υπάρχει καμία σκέψη για πώληση της συμμετοχής της στην εν λόγω εταιρεία, καθώς και καμία διαδικασία σε εξέλιξη, όπως ατυχώς έχει αναφερθεί σε διάφορα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα.

Αντιθέτως, επιδίωξη της VIVARTIA αποτελεί η συνεχής ανάπτυξη της ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.