Πρεμιέρα για τη δημόσια προσφορά της Alter Ego

Η Beta Χρηματιστηριακή με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι συμμετέχει στην δημόσια προσφορά μετοχών της Alter Ego Media Group. συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη (Mega Channel, «Τα Νέα», «Βήμα», «Οικονομικός Ταχυδρόμος» κ.λπ.) που θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025 εξυπηρετώντας το δίκτυο των ιδιωτών και θεσμικών της πελατών.

Οπως αναφέρει η Beta, οι αιτήσεις των εντολών θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 12:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Τετάρτης 22 Ιανουαρίου 2025 όποτε και λήγει η περίοδος της προσφοράς. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025.

Η εταιρεία

Ο Όμιλος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 80 πιο κερδοφόρους ομίλους της χώρας (ICAP, Business Leaders in Greece) με το EBITDA για το 2023 να φτάνει τα €34 εκ. Κατά την χρονική περίοδο 2021-2024 ο Όμιλος έχει επενδύσει πάνω από €100 εκ., με την μερίδα του λέοντος να κατευθύνεται σε παραγωγή περιεχομένου και υποδομές. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ένα εκτεταμένο, στρατηγικό σχέδιο εξαγορών (στοιχεία ενεργητικά ΔΟΛ Α.Ε., στοιχεία ενεργητικού Τηλέτυπος Α.Ε., ραδιοφωνικός σταθμός My Radio), διαθέτοντας ένα ισχυρό track record εξαγορών και σημαντική τεχνογνωσία στην λειτουργική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των εταιρειών που εξαγόρασε.

Οι επιδόσεις

Το 2023, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 108 εκατ. ευρώ από 99,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ΕBITDA διαμορφώθηκαν σε 34 εκατ. ευρώ από 28,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 3,9 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2024, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 54,8 εκατ. ευρώ από 44,7 εκατ. ευρώ, τα κέρδη ΕΒΙDTA σε 14,5 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ. ευρώ πέρυσι λόγω της εποχικότητας καθώς τα διαφημιστικά προγράμματα πραγματοποιούνται, κυρίως, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στο εξάμηνο, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ήταν 2,4 εκατ. ευρώ και ο μακροπρόθεσμος δανεισμός 879 χιλ. ευρώ.

Κατά μέσο όρο το 81,9% περίπου των συνολικών εσόδων του Ομίλου, στην τριετία 2021-2023, προέρχεται από υπηρεσίες διαφήμισης, το 11,9% περίπου από την κυκλοφορία εφημερίδων και εντύπων και το 6,2% από παραχώρηση άδειας χρήσης επί τηλεοπτικών προγραμμάτων

Η ΑΜΚ

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Αύξησης, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, ανέρχεται σε €50.800 χιλ. και θα χρησιμοποιηθούν για (i) εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στην Alter Ego Ventures, (ii) επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό, (iii) παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου και (iv) κεφάλαιο κίνησης.