Πώς θα πωλήσει η Helleniq Energy στο ΤΑΙΠΕΔ το 35% της ΔΕΠΑ

Τον δρόμο για την πώληση από τη Helleniq Energy στο ΤΑΙΠΕΔ του 35% που κατέχει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στο φορολογικό νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών, προκειμένου η συναλλαγή να έχει κλείσει ει δυνατόν πριν το τέλος του έτους.

Στη διάταξη αναφέρεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ επιτρέπεται να αποκτήσει έως και το σύνολο των μετοχών της ΔΕΠΑ που ανήκουν στη Helleniq Energy και ο στόχος, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, είναι το deal να ολοκληρωθεί μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες, προτού απορροφηθεί το Ταμείο από το Υπερταμείο, γεγονός που θα μπορούσε να επιφέρει καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες.

Το τίμημα φαίνεται να έχει κλειδώσει στα 200 εκατ. ευρώ, που δείχνει μια συνολική αποτίμηση της εταιρείας λίγο πάνω από 570 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η καταβολή του τιμήματος της αγοράς των μετοχών θα γίνει τμηματικά μέχρι την πλήρη εξόφληση, και μέσω των εσόδων από τα μερίσματα που εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ επί των κερδών της εκάστοτε τελευταίας χρήσης της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Helleniq Energy.

Στην πράξη, η δομή της συναλλαγής θα προβλέπει ότι το τίμημα που θα καταβάλει το Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ στη Helleniq Energy θα συμψηφιστεί με τα ετήσια μερίσματα που εισπράττει από την τελευταία, κι αυτό για όσα χρόνια χρειαστεί ώστε να καλυφθεί το ποσό της εξαγοράς.

Κάθε χρόνο το ΤΑΙΠΕΔ, όντας μέτοχος του 31,2% της Helleniq Energy, εισπράττει από αυτήν ένα μέρισμα. Για τη χρήση του 2023, το συγκεκριμένο ποσό ανήλθε στα 86 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται επίσης για τις συναλλαγές που άπτονται της μεταβίβασης και που θα γίνουν μετά την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ από το Υπερταμείο, το τελευταίο «υπεισέρχεται» στη θέση του ΤΑΙΠΕΔ ως αντισυμβαλλομένου.

Η προαναγγελία έγινε χθες από τον υπ. Εθνικής Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος στο πλαίσιο του 4ου OT Forum, ανέφερε ότι «με τροπολογία στη Βουλή που κατατίθεται στο φορολογικό νομοσχέδιο, θα επιτραπεί κατ’ εξαίρεση στο ΤΑΙΠΕΔ να διαπραγματευτεί την επιστροφή του 35% της ΔΕΠΑ Εμπορίας».

Επισημαίνει ότι ΤΑΙΠΕΔ και Helleniq Energy έχουν υπογράψει από το καλοκαίρι, με ανανέωση ισχύος, μνημόνιο κατανόησης, όπου καταγραφόταν η βούληση του ενεργειακού ομίλου να αποχωρήσει από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, αλλά και η δέσμευση του ΤΑΙΠΕΔ να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τι σημαίνει η απόκτηση της ΔΕΠΑ από το Δημόσιο

Εξαγοράζοντας το 100% της ΔΕΠΑ, το Δημόσιο αποκτά έναν ενεργειακό όμιλο που «τρέχει» ένα σχέδιο μετασχηματισμού με παρουσία σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα (εμπορία φυσικού αερίου, ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και φυσικό αέριο, προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου). Εκτός από τη χονδρεμπορική αγορά, συμμετέχει σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές είτε ως μέτοχος (FSRU, ICGB) είτε ως επενδυτής, έχοντας δεσμεύσει δυναμικότητα (Ρεβυθούσα).

Εχει μερίδιο και στη λιανική του ρεύματος, μέσω της Φυσικό Αέριο, καθώς και στην υπό κατασκευή μονάδα αερίου της Αλεξανδρούπολης, ισχύος 840 MW, που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2025, με μετόχους (ΔΕΗ 51%, ΔΕΠΑ Εμπορίας, 29% και Damco Energy, 20%).

Κυρίως όμως επεκτείνεται συστηματικά σε όλες τις τεχνολογίες της πράσινης μετάβασης, επενδύοντας πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Εντός του μήνα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο που θα αναλάβει την κατασκευή φωτοβολταϊκών 500 MW σε Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα, με έναρξη κατασκευής τον Ιανουάριο του 2025.

«Ελπίζουμε εντός του 2025 να έχουμε και άλλα ώριμα έργα, για να φτάσουμε σε ένα χαρτοφυλάκιο ισχύος 1 GW», σχολίασε πρόσφατα ο CEO Κώστας Ξιφαράς. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναπτύσσει επιπρόσθετα έργα ΑΠΕ 225 MW, βρίσκεται σε συζητήσεις και για ένα ακόμα ώριμο χαρτοφυλάκιο 150 MW, προτίθεται να ενσωματώσει μπαταρίες στα φωτοβολταϊκά της πάρκα, ενώ σταθμίζει την προοπτική προσθήκης αιολικών στο portfolio της.

Ζήτημα ημερών η αντιπροσφορά από Εdison για τo 50% της Elpedison

Εκτός από την εκκρεμότητα της πώλησης του 35% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύντομα αναμένεται να κλείσει άλλο ένα κεφάλαιο για τη Helleniq Energy, αυτό της Elpedison.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Ιταλοί της Edison πρόκειται να καταθέσουν εντός της εβδομάδας την αντιπροσφορά τους για το 50% της Elpedison. Είχε προηγηθεί στις 22 Νοεμβρίου η πρώτη προσφορά από τη Helleniq Energy.

Τώρα, οι Ιταλοί θα προβούν σε αντιπροσφορά, επί της οποίας η Helleniq Energy θα πρέπει να ξανατοποθετηθεί, για να απαντήσει η Edison, ώστε μέσα από αυτό τον διαδοχικό κύκλο πλειοδοτικών τιμημάτων, να επικρατήσει ο ένας από τους δύο παίκτες. Το πιθανότερο, όπως λένε οι γνωρίζοντες, είναι ότι δεν θα χρειαστούν πολλοί γύροι για να μάθουμε ποιος θα αποκτήσει τελικά το σύνολο των μετοχών της Elpedison. Οσον αφορά το ύψος των προσφορών, επικρατεί απόλυτη σιωπή και από τις δύο πλευρές.