Προσφορές άνω των 3,75 δισ. για το 6ετές πράσινο ομόλογο της Εθνικής

Ευρεία υπερκάλυψη στη δημοπρασία για το εξαετές ομόλογο, με την τράπεζα να αντλεί κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ. Μειώθηκε το κουπόνι της έκδοσης. Οι ανάδοχοι.

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2024 - 11:19

Τελ. Ενημ.: 12 Νοεμβρίου 2024 - 15:36

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για εξαετές «πράσινο» ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, μη ανακλήσιμο πριν την πενταετία (6NC5), με την τράπεζα να αντλεί κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και έκλεισε εντός της ημέρας. Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση ήταν στο MS+160 μονάδες βάσης ή περίπου στο 3,83% για να υποχωρήσει στη συνέχεια στο MS+130 μονάδες βάσης ή περίπου στο 3,53%.

Σύμφωνα με το Reuters, έχουν υποβληθεί ήδη προσφορές που υπερβαίνουν τα 3,75 δισ. ευρώ.

Ανάδοχοι είναι οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να οδεύσουν σε χρηματοδότηση πράσινων projects.