Προσφορές άνω των 2,4 δισ. για το ομόλογο της Metlen, μείωση επιτοκίου

(upd2) Μεγάλη υπερκάλυψη για το πράσινο ομόλογο του εισηγμένου ομίλου, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί από το αρχικό guidance. Ο όμιλος σκοπεύει να αντλήσει ποσό 500 εκατ. ευρώ και να προχωρήσει σε ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων τίτλων.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2024 - 11:16

Τελ. Ενημ.: 9 Οκτωβρίου 2024 - 14:07

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen, με την εταιρία να στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές πλέον ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί στα επίπεδα του 4,125% από την αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο 4,5%.

Υπενθυμίζεται ότι η Μetlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.