Καθολική συμμετοχή long only στο placement της Εθνικής, στα €7,55 η τιμή

Στα 7,55 ευρώ ορίστηκε η τιμή για το placement του 10% της Εθνικής Τράπεζας που ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αντλήσει €690,6 εκατ. ευρώ με έκπτωση περίπου 1% επί της τιμής της μετοχής.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία, σημειώθηκε συνολικά 12 φορές υπερκάλυψη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ποσοστό διάθεσης στην ελληνική αγορά αναμένεται να διαμορφωθεί τελικώς στο 15% του συνολικού placement.

Στη διαδικασία υπήρξε αξιοσημείωτη συμμετοχή παραδοσιακών θεσμικών χαρτοφυλακίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συντριπτική πλειονότητα των παραδοσιακών long only funds αναπροσάρμοσε τις προσφορές του στα 7,55 ευρώ που αποτελεί την τιμή διάθεσης και αναμένει την βραδινή κατανομή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο βιβλίο συμμετέχουν περίπου 20 από τους top class οίκους διαχείρισης κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Εκτιμάται ότι θα τους κατανεμηθεί περίπου το 60% των μετοχών που θα διατεθούν μέσω του διεθνούς βιβλίου. 

Μπήκε κατώτατο όριο το 7,55 ευρώ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι το ΤΧΣ όρισε τα 7,55 ευρώ ως κατώτατη τιμή: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και ενόψει της ισχυρής ζήτησης που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς, σύμφωνα με την από 2 Οκτωβρίου 2024 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ, οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€7,55) ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί ανακοίνωσε την απόφαση να στενέψει το εύρος, τόσο στο κάτω όριο όσο και στο πάνω. Πλέον το στενότερο εύρος είναι 7,4 ευρώ έως 7,65 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι χθες η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 7,65 ευρώ.

Υπερκάλυψη 1,5 φορά για το ελληνικό βιβλίο

Κατά περίπου 1,5 φορές ξεπέρασε η ζήτηση την προσφορά στη δημόσια προσφορά μετοχών Εθνικής σε εγχώριους επενδυτές καθώς η αξία των αιτήσεων ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ προσεγγίζοντας τα 160 εκατ. ευρώ.

Πέραν των μικροεπενδυτών και θεσμικών χαρτοφυλακίων, ιδιαίτερα ενεργή ήταν η συμμετοχή family offices εφοπλιστών και επιχειρηματιών, καθώς και από μεγάλα ιδιωτικά πορτοφόλια. Η κατανομή θα διενεργηθεί σήμερα το βράδυ και θα ανακοινωθεί αύριο.

Σε εγχώριους επενδυτές θα διατεθούν τουλάχιστον 13.720.727 μετοχές από τις 91.471.515 μετοχές της συνολικής διάθεσης. Το ΤΧΣ διατηρεί τη δυνατότητα να αυξήσει το προς διάθεση ποσοστό στους εγχώριους επενδυτές κατά ως 4.573.576 μετοχές, ώστε να φθάσει στο 20% ( 18.294.303 μετοχές).

Τουλάχιστον το 50% των προσφερόμενων μετοχών του ελληνικού βιβλίου θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το ποσοστό που θα τους κατανεμηθεί μπορεί να είναι αισθητά υψηλότερο καθώς ως κριτήρια για την κατανομή του υπόλοιπου 50% του ελληνικού βιβλίου τέθηκαν οι ο αριθμός των αιτήσεων και η επίτευξη επαρκούς διασποράς.

Η Euroxx Securities ενήργησε ως Σύμβουλος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ενώ μοιράζεται με την NBG Securities ρόλο συντονιστή και κύριου αναδόχου.