Εθνική: Κάλυψε τιτλοποίηση απαιτήσεων 220 εκατ. ευρώ της Autohellas

Την πρώτη τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων, που διοργάνωσε και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου εγχώρια τράπεζα, ολοκλήρωσε τον περασμένο Ιούλιο η Εθνική, συνάπτοντας με την Autohellas σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων από συμβάσεις μακροχρόνιων μισθώσεων (Asset Backed Securitization)

Αξιοποιώντας το βουνό ρευστότητας που διαθέτει η Εθνική συμφώνησε με την Autohellas να αντικαταστήσει την JP Morgan στη σύμβαση τιτλοποίησης, που διέθετε η εισηγμένη εταιρεία με την αμερικανική τράπεζα. Έτσι, στις 22 Ιουλίου υποχράφηκε η σχετική σύμβαση.

Η Autohellas προχώρησε σε πώληση απαιτήσεων, που απορρέουν από συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης, στην ιρλανδική εταιρεία ειδικού σκοπού Autowheel DAC.

Η τελευταία εξέδωσε ομολογίες πρώτης σειράς ύψους 220 εκατ. ευρώ, τις οποίες κάλυψε η Εθνική Τράπεζα. Η περίοδος αναπλήρωσης των απαιτήσεων ορίστηκε σε 24 μήνες και λήγει στις 20 Ιουλίου του 2026. Λίγο πριν την παραπάνω συναλλαγή, η Autohellas αποπλήρωσε ομολογίες ύψους 180 εκατ. ευρώ, που είχαν καλυφθεί από τη JP Morgan.

Πρόκειται για την πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων, που χρηματοδοτεί εγχώρια τράπεζα. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, στην ανάληψη της πρωτοβουλίας συνέβαλε το γεγονός ότι η Autohellas διαθέτει προηγούμενη τριετή εμπειρία τιτλοποίησης απαιτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων της Autohellas υπογράφηκε το 2021 με τη JP Morgan και ακολούθησε ανανέωσή της τον Ιανουάριο του 2023.

Κατά τη διάρκεια της τριετίας η Autohellas διαχειρίστηκε ως servicer της σύμβασης την είσπραξη για λογαριασμού του ομολοχιούχου των απαιτήσεων από τους πελάτες των συμβάσεων τα μισθώματα των οποίων μεταβιβάστηκαν, με πολύ καλές επιδόσεις. Τον ίδιο ρόλο θα διατηρήσει και στη σύμβαση με την Εθνική.

Από την πλευρά της, η Εθνική κάνει ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του φετινού στόχου πιστωτικής επέκτασης, ενώ διευρύνει την γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της, σε ένα τομέα με υψηλά περιθώρια κέρδους.