Τιτλοποιεί «κόκκινα» δάνεια 1,1 δισ. η Alpha Bank

Σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures- NPEs) ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ και την πώληση ενός μικρού χαρτοφυλακίου, με κυπριακά «κόκκινα» δάνεια, προχωρά η Alpha Bank, επιταχύνοντας την προσπάθεια υποχώρησης του NPE ratio στα επίπεδα του 3%.

Στις 30 Ιουνίου η Alpha πρόσθεσε στα διακρατούμενα προς πώληση δύο νέα χαρτοφυλάκια: το Gaia II και το Sky II. Το Gaia II περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους 323 εκατ. ευρώ και το Sky II τα εναπομείναντα, από τη συναλλαγή Sky, κυπριακά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ύψους 135 εκατ. ευρώ.

Από το τέλος του 2023 η Alpha έχει κατατάξει στα προοριζόμενα προς πώληση χαρτοφυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, λογιστικής αξίας 224 εκατ. ευρώ. Στις 25 Ιουνίου, φέτος, η Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας ενέκρινε τη διεύρυνση της περιμέτρου του παραπάνω χαρτοφυλακίου, με την προσθήκη μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, λογιστικής αξίας, προ απομειώσεων, 464 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι αρχική πρόθεση ήταν η πώληση του χαρτοφυλακίου, αλλά εν συνεχεία αποφασίστηκε να τιτλοποιηθούν οι απαιτήσεις. Η τράπεζα θα υποβάλει αίτημα ένταξης των senior notes ομολογιών στο πρόγραμμα κρατικής εγγυοδοσίας Ηρακλής ΙΙΙ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Δομή τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί και για το Gaia II, η συναλλαγή του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Το project Sky II αφορά σε πώληση απαιτήσεων. Η Alpha έχει λάβει ήδη οικονομική προσφορά για το παραπάνω χαρτοφυλάκιο και η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε στις 28 Ιουνίου την πώλησή του.

Ως αποτέλεσμα της κατάταξης στα προοριζόμενα προς πώληση των Gaia II και Sky II τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας μειώθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ και το NPE ratio έπεσε σε 4,7%.

Oι ζημιές απομείωσης στο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 142 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 211 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, για το χαρτοφυλάκιο Gaia II οι ζημιές απαομείωσης ανήλθαν σε 95,9 εκατ. ευρώ, για το Sky II σε 20,6 εκατ. ευρώ, ενώ έλαβε πρόσθετες προβλέψεις 18,7 εκατ. ευρώ για το χαρτοφυλάκιο Gaia I (σ.σ. είχαν ληφθεί προβλέψεις 83,17 εκατ. ευρώ στις 31/12/2023).