Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Alpha Bank

Στις αγορές, με ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ, βγαίνει σήμερα η Alpha Bank.

Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου να κινούνται στην περιοχή του 6,375-6,5%. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης, με τις προσφορές να υπερβαίνουν ήδη το 1,5 δισ. ευρώ, το κουπόνι υποχωρεί στο 6,125%. 

Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25). 

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit.