Βγαίνει στις αγορές η Alpha Bank, ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 5,25 έτη. Mandate σε έξι οίκους. Και επαναγορά ομολόγου με ωρίμανση το 2030.

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2024 - 13:34

Στις αγορές, με ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ βγαίνει το προσεχές διάστημα η Alpha Bank.

Η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25), δίνοντας mandate σε Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit, ως σχήμα αναδόχων, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές σήμερα.

Η έκδοση θα ακολουθήσει αμέσως μετά, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Επίσης η τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ, με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.