«Γκρίζες» οι επιδόσεις του 2023 για τις ασφαλιστικές

Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι οικονομικές επιδόσεις του ασφαλιστικού κλάδου, καθώς από τη μια πλευρά οι εταιρείες κατάφεραν να ανεβάσουν το ύψος της παραγωγής τους και να έχουν σύμμαχο την πορεία των διεθνών τιμών των μετοχών και των ομολόγων στα επενδυτικά τους αποτελέσματα, από την άλλη πλευρά, όμως, είδαν σε πολλές περιπτώσεις να αυξάνει δραστικά το ύψος των αποζημιώσεων που κατέβαλαν. Σε κάθε περίπτωση, οι δείκτες φερεγγυότητας των εταιρειών διατηρήθηκαν για μια ακόμη χρονιά σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, τα κυριότερα στοιχεία που επηρέασαν τα περυσινά οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν:

• Η αύξηση της συνολικής εγχώριας παραγωγής σε επίπεδα υψηλότερα του πληθωρισμού, λόγω και της επίδρασης των αλλαγών που έλαβαν χώρα στο ύψος των τιμολογίων.
• Τα πολύ υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά επενδυτικά αποτελέσματα, καθώς μετοχές και ομόλογα σημείωσαν σημαντική άνοδο το 2023, σε αντίθεση με το 2022 που ήταν μια πτωτική χρονιά. Ωστόσο, τα επενδυτικά αποτελέσματα επηρεάζονται κάθε χρόνο από τις διακυμάνσεις των αγορών, οπότε δεν είναι κατ’ ανάγκη επαναλαμβανόμενα.
• Οι ζημίες που προκλήθηκαν από το μέτωπο των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και από τις πυρκαγιές σε Ρόδο και Έβρο.
• Η επιδείνωση των περιθωρίων αρκετών εταιρειών στις καλύψεις υγείας και αστικής ευθύνης οχημάτων.

Η εικόνα ανά εταιρεία

Η Εθνική Ασφαλιστική είχε προϊδεάσει από την αρχή της χρονιάς για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που θα ξεκινούσε και τις επιπτώσεις που θα είχε αυτό στα αποτελέσματά του έτους. Ειδικότερα, η εταιρεία το 2023 αύξησε την παραγωγή της από τα 655,9 στα 734,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο είδε τα ασφαλιστικά της αποτελέσματα προ μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων να μειώνονται από τα 55,4 στα 34 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά της έξοδα να διευρύνονται από τα 107 στα 126 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από επενδύσεις να ανεβαίνουν από τα 81,8 στα 136,7 εκατ. και το σύνολο των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων της να υποχωρεί από τα 750,3 στα 658,9 εκατ. ευρώ.

Η NN Hellas σημείωσε μικρή υποχώρηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρά της (από τα 884,3 στα 881,9 εκατ. ευρώ, λόγω των επιδόσεων στα unit-linked εφ’ άπαξ καταβολών). Αντίθετα, είδε το λειτουργικό της αποτέλεσμα να βελτιώνεται από τα 31,7 στα 47,9 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων αποτελέσματά της από ζημίες 9,3 εκατ. να μετατρέπονται σε κέρδη ύψους 24,3 εκατ. ευρώ. Τα βασικά ίδια κεφάλαιά της διογκώθηκαν από τα 438,6 στα 480 εκατ. ευρώ.

Η Eurolife Ζωής ανέβασε τα έσοδά της από ασφαλιστικά συμβόλαια κατά 5% (στα 108,8 εκατ. ευρώ), διατήρησε σταθερό το ασφαλιστικό της αποτέλεσμα (στα +17,75 εκατ. ευρώ) και εμφάνισε προ φόρων κερδοφορία 154,7 εκατ. (από 226,1 εκατ. ευρώ). Από την πλευρά της, η Eurolife ΑΕΓΑ αύξησε τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρά της κατά 14% (στα 80 εκατ. ευρώ), ανέβασε τα έσοδα από επενδύσεις στα 16,2 εκατ. ευρώ (από 3,1 εκατ.) και είδε τα προ φόρων κέρδη της να διαμορφώνονται στα 4,29 εκατ. έναντι 7,57 εκατ. ευρώ.

Η Generali Hellas επηρεάστηκε όσο καμιά άλλη ασφαλιστική εταιρεία από τις περυσινές φυσικές καταστροφές (στα 119,2 εκατ. ευρώ το μερίδιό της). Έτσι, παρά το γεγονός ότι αύξησε τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρά της κατά 6,6% (στα 508,9 εκατ. ευρώ) και ότι σημείωσε επενδυτικά αποτελέσματα ύψους 23,4 εκατ. ευρώ, είδε τα λειτουργικά της αποτελέσματα να διαμορφώνονται στα +6,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη να κινούνται σε ελαφρά αρνητικά επίπεδα (-1 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος Interamerican ανέβασε πέρυσι την παραγωγή του κατά 8% (στα 431 εκατ. ευρώ) και αύξησε τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαιά του κατά 16,6 εκατ. ευρώ (στα 154,2 εκατ.). Τα επενδυτικά του αποτελέσματα βελτιώθηκαν από τα 8,2 στα 15,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο το προ φόρων αποτέλεσμα υποχώρησε από τα 57,4 στα 24,1 εκατ. ευρώ.

Η Allianz-Ευρωπαϊκή Πίστη αύξησε την παραγωγή της κατά 7%, βελτίωσε τα λειτουργικά της αποτελέσματα τόσο στον κλάδο ζωής, όσο και στις γενικές καλύψεις, ενώ έκλεισε τη χρονιά με προ φόρων κέρδη 12,8 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 255,6 εκατ. ευρώ.

Η ERGO Hellas σημείωσε αύξηση 8% στην παραγωγή της (στα 275,7 εκατ. ευρώ), ανέβασε τα βασικά της ίδια κεφάλαια κατά 19,5 εκατ. ευρώ και μετέτρεψε το ζημιογόνο αποτέλεσμα του 2022 (-7,1 εκατ.) σε καθαρά κέρδη ύψους 37,9 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την Interlife, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,45%, (από τα 79,46 στα 86,56 εκατ. ευρώ), και τα προ φόρων αποτελέσματα  εκτινάχθηκαν από τις ζημίες ύψους 7,97 εκατ. το 2022 (οι οποίες λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ-17 αναμορφώθηκαν σε -0,93 εκατ. ευρώ) σε κέρδη ύψους 17,29 εκατ. ευρώ. Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα της εταιρείας (επηρεαζόμενο από μια σειρά παραγόντων, όπως πχ ο πληθωρισμός, η συχνότητα των αποζημιώσεων και οι πλημμύρες της Θεσσαλίας) υποχώρησε από τα 8 στο 1,469 εκατ. ευρώ, ενώ στο επενδυτικό αποτέλεσμα επέδρασε θετικά η πορεία των τιμών των μετοχών και των ομολόγων στις διεθνείς αγορές και διαμορφώθηκε στα +24,7 εκατ. έναντι -11,62 εκατ. ευρώ το 2022.

Η NP Insurance αύξησε την παραγωγή της κατά 8,5% (στα 47,77 εκατ. ευρώ), ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαιά της και εμφάνισε καθαρή κερδοφορία 12,94 εκατ. (από 4,81 εκατ. ευρώ). Στα αξιοσημείωτα συγκαταλέγεται το ότι ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 294,8%.

Η Ευρώπη ΑΕΓΑ κατάφερε πέρυσι να ανεβάσει τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρά της κατά 11,27% (στα 17,9 εκατ. ευρώ), τα βασικά της ίδια κεφάλαια κατά 1,79%, το ασφαλιστικό της αποτέλεσμα από τα 4,03 στα 4,439 εκατ. ευρώ, το επενδυτικό της αποτέλεσμα από τα 671 χιλ. στο 1,21 εκατ. ευρώ και την προ φόρων κερδοφορία της από τα 4,32 στα 5,192 εκατ. ευρώ.