Εθνική Τράπεζα: Προσφορές πάνω από 2,35 δισ. ευρώ για το 5ετές ομόλογο

Στις αγορές βγήκε σήμερα η τράπεζα, αντλεί 600 εκατ. ευρώ. Υπερκαλύφθηκε άμεσα η προσφορά, μειώθηκε το κουπόνι της έκδοσης. Το σχήμα αναδόχων.

Δημοσιεύθηκε: 22 Ιανουαρίου 2024 - 10:50

Τελ. Ενημ.: 22 Ιανουαρίου 2024 - 16:01

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση πενταετούς ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, με την τράπεζα να αντλεί 600 εκατ. ευρώ από τις αγορές.

Το senior ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4).

Οι προσφορές υπερέβησαν τα 2,35 δισ. ευρώ, με την εκτιμώμενη απόδοση του τίτλου να υποχωρεί στο 4,5%. Σημειώνεται ότι οι αρχικές σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) αναφέρονταν σε επίπεδα ύψους 5%.

Ανάδοχοι είναι οι BofA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS.