Orilina Properties: Οι στόχοι του IPO και το discount

Με discount πέριξ του 20% αναμένεται να διενεργηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ στο διάστημα 4-6 Δεκεμβρίου 2023, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί στο ανώτατο εύρος τιμής του 0,95 ευρώ.

Στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προσδιορίζεται πως η εταιρεία θα εισαχθεί με τα μεγέθη εξαμήνου 2023. Το Net Asset Value ακινήτων της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο διάστημα ανερχόταν στα 135,93 εκατ. ευρώ ενώ πρόκειται να εκδώσει 32,2 εκατομμύρια νέες μετοχές υπέρ νέων μετόχων, επιδιώκοντας την άντληση 28 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται πως ταυτόχρονα θα διατεθούν δωρεάν σε στελέχη της εταιρείας 1.018.440 μετοχές μετά τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού 13,65 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήδη έχει δημοσιεύσει το Euro2day.gr, πέρα από την ικανοποίηση της άντλησης κεφαλαίων και την ικανή διασπορά μετοχών (πέριξ του 30%) η εταιρεία έχει διασφαλίσει από σχήμα θεσμικών χαρτοφυλακίων και μεγάλων ιδιωτών την επίτευξη του ελάχιστου αριθμού μετόχων.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, σύμφωνα με την από 11.09.23 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας και την από 23.11.23 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης (αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών ύψους περίπου 800.000 ευρώ), θα διατεθούν εντός 3 ετών από την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης των επενδύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού.

Ειδικότερα, 27,3 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από την εταιρεία εντός 36 μηνών για την πρώτη επένδυση που αφορά στην ανέγερση συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών συνολικής επιφάνειας ανωδομής που θα ξεπερνά τα 4.900 τ.μ., με υπόγειους χώρους στάθμευσης και αποθήκες, σε συνολικό οικόπεδο επιφανείας 22.795,21 τ.μ.

Συνολικά 2,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από την εταιρεία εντός 24 μηνών για τη δεύτερη επένδυση που αφορά στην ανέγερση Ιδιωτικής Λέσχης Μελών συνολικής επιφάνειας ανωδομής 1.340 τ.μ. με υπόγειους βοηθητικούς χώρους σε οικόπεδο επιφανείας 24.553 τ.μ., όμορο με το οικόπεδο στο οποίο θα αναπτυχθούν οι πολυτελείς κατοικίες.