Εθνική: Bonus κατανομής σε Ελληνες (μικρο)επενδυτές

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές έλαβαν τις περισσότερες μετοχές Εθνικής Τράπεζας, σε σχέση με αυτές που ζήτησαν, σύμφωνα με τα στοιχεία κατανομής που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ΤΧΣ και διοργανωτές του placement, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

ΤΧΣ και σύμβουλοι αποφάσισαν να κατανείμουν σε Έλληνες επενδυτές το 20% της συνδυασμένης προσφοράς μετοχών Εθνικής Tράπεζας, ήτοι 40.247.467 τεμάχια. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς, συγκεντρώθηκαν στο ελληνικό βιβλίο έγκυρες αιτήσεις για 87.150.492 μετοχές, αξίας περίπου 461,8 εκατ. ευρώ και ικανοποιείται η ζήτηση για το ποσό των 213,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 40.247.467 μετοχές προς 5,30 ευρώ έκαστη. Η έγκυρη ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά κατά περίπου 2,17 φορές.

Με βάση την επιμέρους κατανομή, το 60% των 40,2 εκατ. μετοχών, ήτοι 24.148.480 μετοχές, διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές. Οι υπόλοιπες 16.098.987 μετοχές (σ.σ. το 40% της διάθεσης) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές. Οι ιδιώτες επενδυτές ζήτησαν 41.487.034 μετοχές και πήραν 24.148.480. Αντιμετωπίστηκαν, δηλαδή, με de facto προτιμησιακή μεταχείριση στην κατανομή καθώς λαμβάνουν 1 μετοχή για κάθε 1,72 μετοχές που ζήτησαν.

Από ειδικούς επενδυτές συγκεντρώθηκαν, στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς, 89 αιτήσεις για 45.663.458 μετοχές. Με βάση την κατανομή, οι ειδικοί επενδυτές λαμβάνουν 16.098.987 τεμάχια. Τους κατανέμεται δηλαδή 1 μετοχή για κάθε 2,84 που ζήτησαν.

Οι 40,2 εκατ. μετοχές αντιστοιχούν στο 4,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής. Ο αριθμός των μετοχών που είχε αρχικά κατανεμηθεί στο ελληνικό βιβλίο (σ.σ. δημόσια προσφορά) ανερχόταν σε 27.441.455 (σ.σ. 3% του μετοχικού κεφαλαίου). Παρά την εντυπωσιακή ζήτηση που καταγράφηκε στο ξένο βιβλίο, πρόθεση είναι να δοθεί προτεραιότητα στην ικανοποίηση της υπερβάλλουσας ζήτησης από το εσωτερικό. Βάσει της εισήγησης, στο ελληνικό βιβλίο θα διατεθούν 12,8 εκατ. από τα 18,3 εκατ. μετοχές του upsize option.