Παγκρήτια: Η απορρόφηση της HSBC ενίσχυσε τα κεφάλαια

Με μικρά κέρδη, τροφοδοτούμενα από την ανατιμολόγηση του υπολοίπου χορηγήσεων καθώς η «πίτα» των δανείων παρέμεινε σταθερή, έκλεισε το α' εξάμηνο της φετινής χρονιάς η Παγκρήτια, ενώ εντός του θέρους ολοκλήρωσε την απορρόφηση του εν Ελλάδι δικτύου HSBC.

Στις 29 Ιουλίου διενεργήθηκε η τελική μετάπτωση των αποκτηθέντων από την HSBC στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Ως αποτέλεσμα της μετάπτωσης, η Παγκρήτια διαθέτει ενεργητικό, το οποίο ξεπερνά, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκησή της, τα 3,5 δισ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας, η καθαρή αξία του αποκτώμενου ενεργητικού ανήλθε σε 95 εκατ. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό πρέπει να αφαιρεθούν έξοδα συναλλαγής 7,9 εκατ. ευρώ.

Το εναπομείναν ποσό των 87,1 εκατ. ευρώ καλύπτει επαρκώς τις κεφαλαιακές ανάγκες του αποκτηθέντος σταθμισμένου ενεργητικού και επιφέρει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, σημαντική βελτίωση στους κεφαλαιακούς δείκτες της Παγκρήτιας, που στις 30 Ιουνίου είχαν υποχωρήσει ως προς τα ελάχιστα εποπτικά όρια.

Με την από 21/7/2023 απόφαση της ΤτΕ, η ελάχιστη απαίτηση για συνολικό δείκτη κεφαλαίου της τράπεζας διαμορφώνεται σε 15,3%. Στις 30 Ιουνίου ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου ανήλθε σε 11,827% από 12,94% στις 31/3 και 14,09% στις 31/12/2022. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια μειώθηκαν σε 191 εκατ. ευρώ από 221 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, ενώ το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό αυξήθηκε σε 1,61 δισ. ευρώ από 1,57 δισ. ευρώ στις 31/12/2022.

Τα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ανήλθαν στις 30/6/2023 σε 147,6 εκατ. ευρώ από 177,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2022, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στις 30 Ιουνίου σε 9,146% (10,11% στις 31/3).

Η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank με 34 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι επιφέρει μια μικρή επιδείνωση του κεφαλαιακού δείκτη, με πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες, για τις οποίες η τράπεζα έχει εξασφαλίσει συμβατικά τους πόρους που απαιτούνται για την κάλυψή τους, με τη δέσμευση του νέου βασικού μετόχου (Thrivest). Τέλος, η απόκτηση της εν Ελλάδι δραστηριότητας της HSBC, με χρήση του IFRS 3 (συνένωση επιχειρήσεων), θα έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα Β' εξαμήνου της Παγκρήτιας.

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,7%

Στο πρώτο εξάμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 31,94 εκατ. ευρώ (25,8 εκατ. το H1 2022), με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται σε 2,7%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 3,18 εκατ. ευρώ και το σύνολο των καθαρών εσόδων άγγιξε τα 36 εκατ. ευρώ, έναντι 28,2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα λειτουργικά έξοδα έφθασαν σε 23,3 εκατ. ευρώ.

Έτσι, τα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, με τις προβλέψεις απομείωσης να ανέρχονται σε 12,84 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα διενήργησε επίσης λογιστικές διαγραφές 7,38 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ από 1,57 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο του 2022 και τα μετά από φόρους σε 1,34 εκατ. ευρώ (1,11 εκατ. ευρώ H1 22).

Σταθερά υπόλοιπο χορηγήσεων και cost of funding

Το υπόλοιπο χορηγήσεων ανήλθε στις 30 Ιουνίου σε 1,77 δισ. ευρώ, σταθερό σε τριμηνιαία βάση και οριακά μειωμένο σε σχέση με το τέλος του 2022. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures - NPEs) ανήλθαν σε 1,14 δισ. ευρώ, με το NPE ratio να διαμορφώνεται σε 64,48%. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκαν σε 396,4 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κάλυψης να διαμορφώνεται σε 34,7%.

Στο μέτωπο του cost of funding η Παγκρήτια διατήρησε στο πρώτο εξάμηνο σταθερό το μείγμα καταθέσεων. Οι προθεσμιακές συμμετέχουν στις 30 Ιουνίου με 42,2% στο σύνολο των καταθέσεων (695,6 εκατ. ευρώ επί συνόλου καταθέσεων 1,64 δισ.), επίπεδα αντίστοιχα με το τέλος της περσινής χρονιάς.

Μετά την πρόωρη αποπληρωμή 200 εκατ. ευρώ, η τράπεζα διαθέτει ρευστότητα 544 εκατ. ευρώ, την οποία έχει αντλήσει μέσω των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III). Εξ αυτών πρέπει να αποπληρωθούν 220 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους και τα υπόλοιπα ως τα τέλη του προσεχούς Μαρτίου. Η αύξηση των καταθέσεων, λόγω απόκτησης της HSBC, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ομαλή αποπληρωμή τους.