Optima Bank: Με καθαρή θέση 300 εκατ. ευρώ η εισαγωγή στο ΧΑ

Με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, που απέδωσε κατά το Α' εξάμηνο οργανικά καθαρά έσοδα 83,4 εκατ. ευρώ, προ προβλέψεων κέρδη 59,3 εκατ. ευρώ και κέρδη τα οποία ενίσχυσαν την καθαρή θέση και τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά 44,1 εκατ. ευρώ, θα επιχειρήσει να εισάγει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Optima Bank.

Η τράπεζα ανάρτησε οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου, βάσει των οποίων τα καθαρά έσοδα από τόκους, σε ενοποιημένη βάση, ανήλθαν, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σε 60,7 εκατ. ευρώ, (+137% σε ετήσια βάση). Η παραπάνω επίδοση ήρθε ως αποτέλεσμα της πιστωτικής επέκτασης, καθώς το υπόλοιπο χορηγήσεων προ προβλέψεων ανήλθε σε 2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 351 εκατ. ευρώ, έναντι του τέλους 2022 και της ανατιμολόγησης υπολοίπου χορηγήσεων, λόγω περαιτέρω ανόδου επιτοκίων. Το συντριπτικό μέρος του υπολοίπου χορηγήσεων αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια (1,93 δισ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 59%, σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε 14,3 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις σε 7,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ (+21,9%), ως αποτέλεσμα των εξής παραγόντων: της αύξησης αμοιβών και εξόδων προσωπικού (+17,1%), ως απόρροια της μεγέθυνσης (σ.σ. αριθμός εργαζομένων ομίλου 469 άτομα) καθώς και της ανόδου των γενικών εξόδων (+33,5%), που προήλθε από τη λειτουργία του δικτύου και την υλοποίηση του business plan.

Τα προ προβλέψεων κέρδη εξαμήνου ανήλθαν σε 59,3 εκατ. ευρώ, έναντι 54,4 εκατ. ευρώ που κατέγραψε ο όμιλος στο σύνολο της περσινής χρήσης (18,1 εκατ. ευρώ στο H12022). Οι προβλέψεις για απομειώσεις δανείων και λοιπών απαιτήσεων από πελάτες διαμορφώθηκαν σε 5,35 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 54 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 44,1 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τα κέρδη χρήσης 2022 (42,4 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,02 ευρώ.

Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε στις 30/6/2023 σε 298,5 εκατ. ευρώ από 253 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, λόγω της παραγωγής οργανικού κεφαλαίου από κερδοφορία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 178.394.790,75, διαιρούμενο σε 51.708.635 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,45 ευρώ έκαστη.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 3,2 δισ. ευρώ (2,6 δισ. ευρώ στις 31/12/2022) και το παθητικό σε 2,8 δισ. ευρώ (+601 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2022). Από τις καταθέσεις 2,78 δισ. ευρώ το 46,7% είναι προθεσμιακές (1,29 δισ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα δουλεύει με υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης σε σχέση με τις συστημικές, αλλά πολύ υψηλότερα περιθώρια χορηγήσεων προκειμένου να αντισταθμίζει το χάντικαπ του πιο τσουχτερού κόστους πρόσκτησης καταθέσεων.

Στο τέλος Ιουνίου, τα συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν σε 271,8 εκατ. ευρώ (243,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2022) και του ομίλου σε 281,3 εκατ. ευρώ, ενώ το σταθμισμένο ενεργητικό σε κίνδυνο ανήλθε σε 2,08 δισ. ευρώ για την τράπεζα και 2,14 δισ. ευρώ για τον όμιλο. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αλλά και ο CET1 της Optima Βank διαμορφώθηκαν, κατά την ίδια ημερομηνία, σε 13,01% (13,13% για τον όμιλο), έναντι ελάχιστης εποπτικής απαίτησης 9,38% για CET1 και 13,95% για συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 221,78%.

Το τριήμερο 27-29 Σεπτεμβρίου το IPO

Προκειμένου να υπερκαλυφθούν οι εποπτικοί δείκτες και να συνεχισθεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, προωθείται αύξηση κεφαλαίου, μέσω δημόσιας προσφοράς νέων κοινών μετοχών, με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Η διαδικασία οριστικοποίησης του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, «τρέχει» εντός του χρονοδιαγράμματος. Το IPO αναμένεται να διενεργηθεί το τριήμερο 27-29 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την άντληση περίπου 130 εκατ. ευρώ.

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, η διοίκηση της Optima σε ανοικτή γραμμή με την οικογένεια Βαρδινογιάννη βρίσκεται σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους cornerstone investors, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, fund που δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά NPLs. Οι παρουσιάσεις τράπεζας ξεκίνησαν από μεγάλους ιδιώτες επενδυτές.

Την 30.06.2023 η Optima λειτουργούσε 27 καταστήματα, ενώ έχει ήδη προχωρήσει στη μίσθωση καταστήματος στην Πάτρα και αναμένεται εντός του β’ εξαμήνου του 2023 να μισθωθούν καταστήματα στα Ιωάννινα και τα Χανιά.