Πειραιώς: Προσφορές άνω των 900 εκατ. για το ομόλογο, απόδοση 7,25%

Υπερκαλύφθηκε πολύ νωρίς ο στόχος της τράπεζας για το 5ετές ομόλογο, με τις προσφορές να υπερβαίνουν γρήγορα τα 500 εκατ. ευρώ. Ετσι, καθώς λίγη ώρα αργότερα οι προσφορές ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ, η απόδοση από το 7,375% κατέβηκε στο 7,25%, ενώ αποφασίστηκε να αντληθεί ποσό 500 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού σχεδιασμού για 400 εκατ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό πως η Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4), ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος είναι πενταετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα χρόνια.

Αξιολογείται στην κλίμακα B1 / B+ από τις Moody's / S&P.