Alpha Bank: Βγαίνει στις αγορές για ομόλογο senior preferred

Στις αγορές ετοιμάζεται να βγει η Alpha Bank καθώς η τράπεζα εξουσιοδότησε τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners για έκδοση τίτλου αξίας 400 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB -από Moody's και S&P. Η έκδοση θα γίνει στο εγγύς μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της τράπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα