Στις αγορές ετοιμάζεται να βγει η Alpha Bank καθώς η τράπεζα εξουσιοδότησε τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners για έκδοση τίτλου αξίας 400 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB -από Moody's και S&P. Η έκδοση θα γίνει στο εγγύς μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της τράπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα
Πότε μηδενίζεται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις
Πόσους διδάκτορες «παράγει» η Ελλάδα
Τα κρίσιμα «μαξιλάρια» για το Χρηματιστήριο
Θύμα της επιτυχίας της έπεσε η Novo Nordisk
ΟΤΕ: Αποχωρήσεις στελεχών με αναπλήρωση... εκ των έσω
Απειλές Κατάρ ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές LNG στην Ευρώπη
Τανκς σοβιετικής εποχής επιστρατεύουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία
Πόσο αγόρασε ο Σκλαβενίτης το πρώην εργοστάσιο της Πίτσος
Ο Ελον Μασκ «καταρρίπτει» τα F-35
Ποιες ευρωπαϊκές μετοχές προτείνει για αγορά η BofA