ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πώς θα καταβληθεί το τίμημα για την Ακτωρ

Το ντιλ με την Ιntrakat για την Ακτωρ γνωστοποίησε και επίσημα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο. 

Οπως εξηγεί, σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 24ης Μαρτίου 2023 υπεγράφη την 30.03.2023 συμφωνία με την εταιρεία ΙNTRAKAT Α.Ε. για την πώληση του συνόλου της μετοχικής συμμετοχής που διαθέτει στη θυγατρική κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. άμεσα και έμμεσα (μέσω της κατά 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.).

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και η ολοκλήρωσή της αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Από τη συναλλαγή θα εισπραχθεί συνολικό ποσό €214 εκατ., εκ των οποίων το ποσό των €100 εκατ. θα εισπραχθεί με την ολοκλήρωσή της ως μετοχική αξία, ενώ το ποσό των €114 εκατ. θα καταβληθεί σταδιακά εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγή αυτής, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ:

• Ισχυροποιεί περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση, μέσω ενίσχυσης της λειτουργικής και καθαρής του κερδοφορίας και των αντίστοιχων περιθωρίων κέρδους.
• Ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνατότητά του, αφενός να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο και αφετέρου να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους.
• Αποκτά ευελιξία και δυνατότητα αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών προκειμένου να επικεντρωθεί σε κερδοφόρες δραστηριότητες στον τομέα των υποδομών, με μεγαλύτερες αποδόσεις και χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο Όμιλος θα εστιάσει τη δραστηριότητά του στον ευρύτερο κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα,
ενισχύοντας τις επενδύσεις του στον τομέα των Παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ, της Διαχείρισης
Απορριμμάτων και της Ανάπτυξης - Διαχείρισης Ακινήτων μέσω:

• της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, η οποία παραμένει στις κορυφαίες θέσεις στον τομέα των Παραχωρήσεων στην Ελλάδα, με προβλεπόμενες ταμειακές ροές από υφιστάμενα έργα παραχωρήσεων που υπερβαίνουν τα €1,3 δισ. τα επόμενα χρόνια.
• της ΗΛΕΚΤΩΡ, η οποία εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας, παρέχει καινοτόμες περιβαλλοντικές υπηρεσίες στη χώρα, με ετήσια έσοδα άνω των €120 εκατ.
• της REDS, η οποία αναμένεται να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους €350 εκατ. (Γούρνες, Καμπάς, Μαρίνα Αλίμου).
• της ANEMOS RES, στην οποία διατηρεί ποσοστό 25% στον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Από την πλευρά της, η Intrakat επιβεβαιώνει τη δεσμευτική συμφωνία. Εξηγεί ότι  η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της γενικής συνέλευσης των μετόχων των Πωλητριών και η ολοκλήρωσή της αναμένεται το αργότερο εντός του Δ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Το τίμημα που θα καταβάλει η Εταιρεία στις Πωλήτριες ανέρχεται συνολικά στο ποσό των €100 εκατ., το οποίο θα εξοφληθεί πλήρως με την ολοκλήρωσή της συναλλαγής, ενώ ποσό €114 εκατ. το οποίο αφορά ενδοομιλικές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα αποπληρωθεί σταδιακά από αυτήν με την Εγγύηση της Εταιρείας, εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας όπως έχει καταστεί ευρέως γνωστό στο επενδυτικό κοινό μέσω του Ενημερωτικού της Δελτίου, κατά τη διάρκεια της προσφάτως ολοκληρωθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στοχεύει στην ενίσχυση και ισχυροποίηση κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου Ιntrakat, καθιστώντας, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τον Όμιλο Ιntrakat ως έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών της χώρας.