Eurobank: Προσφορές άνω του 1,4 δισ. για το ομόλογο, μειώθηκε το επιτόκιο

Η τράπεζα «σηκώνει» από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση 6ετούς senior preferred ομολόγου. Μειώθηκε το επιτόκιο της έκδοσης λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης.

Eurobank: Προσφορές άνω του 1,4 δισ. για το ομόλογο, μειώθηκε το επιτόκιο

Ολοκληρώνεται η δημοπρασία 6ετούς senior preffered ομολόγου από τη Eurobank

Στη δημοπρασία έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,45 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος της έκδοσης αναμένεται στα 500 εκατ. ευρώ (benchmark size). 

Το επιτόκιο της έκδοσης μειώθηκε στο 7,125% έναντι αρχικών σκέψεων για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) στην περιοχή του 7,5%. 

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS.

Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody's, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v